MOTO被購將對Android陣營造成什麼影響？

2011 年 8 月 15 日，一條消息震動了智慧型手機產業：Google 和 MOTO 宣佈達成協議，前者將以 125 億美元收購 MOTO 行動通訊部門，這意味著以 Android 坐上智慧型手機系統霸主的寶座之後，Google 有望整合硬體生產能力並直接進軍智慧型手機市場。驅動 Google 完成這宗收購案的背後動力是什麼？這宗收購案又將對智慧型手機產業造成什麼影響？請看手機王的分析報導。

▲日前 Google 宣佈以 125 億美元收購 MOTO 行動通訊部門，這宗 Google 歷史上最大的收購案雖然讓人有些意外，但背後的動機卻不難理解。

Google 收購 MOTO 消息震驚全球

由於經營穩健加上現金流充裕，近年來 Google 持續透過收購以強化自己在各類新領域的競爭力，其中最令人印象深刻的就是 2006 年以 16.5 億美元的代價收購影片分享網站 YouTube。日前 Google 宣佈以 125 億美元收購 MOTO 行動通訊部門，這宗 Google 歷史上最大的收購案雖然讓人有些意外，但背後的動機卻不難理解。目前 Google 坐擁 390 億美元現金、收購老牌手機製造商 MOTO 可謂綽綽有餘，而每股 40 美元的現金收購比前一天 MOTO 在美國股市的收盤價溢價達到 63%、如此高的溢價預料 MOTO 股東將難以拒絕。

對通信行業稍有認識的讀者，肯定對 MOTO 這個富有歷史的品牌不會陌生！身為世界上第一個推出商用型行動電話產品的品牌，MOTO（全名為 Motorola Inc.）以 Galvin Manufacturing Corporation 之名成立於 1928 年，19 年後正式更名為 Motorola。Motorola 這個名字事由創始人 Paul Galvin 在公司製造汽車收音機時所提出， 緣由是 20 世紀初推出留聲機、收音機和其他音響器材的公司喜歡使用「-ola」的名稱，其中最著名的是 Victrola、還有電影剪接設備公司 Moviola。這家總部設位於美國芝加哥市郊的全球知名品牌其大部分產品與無線電射頻 / 通信產業有關，從收音機的電池整流器、一直到世界第一台商用化無線對講機與行動電話。其他通信產品線還包括衛星系統、數位機上盒的通信設備。身為 1980 年代推出類比式行動電話的廠商，MOTO 從此在手機市場始終佔有一席之地。即使之後進入 GSM 數位式系統，MOTO 也推出過不少膾炙人口的機種。21 世紀後 MOTO 的幾款作品至今仍令人難忘，更被列入「影響手機歷史的 20 款產品」名單中，包括 2004 年推出的超薄型 Razer 手機：MOTO RAZR V3、2005 年推出的第一款 iTunes 手機：MOTO ROKR E1，以及 2007 年針對印度等新興市場推出的 MOTO MOTOFONE F3 手機。


▲21 世紀後 MOTO 的幾款作品至今仍令人難忘，更被列入「影響手機歷史的 20 款產品」名單中，包括 2004 年推出的超薄型 Razer 手機：MOTO RAZR V3、2005 年推出的第一款 iTunes 手機：MOTO ROKR E1，以及 2007 年針對印度等新興市場推出的 MOTO MOTOFONE F3 手機。

在宣布收購消息之後，Google 執行長 Larry Page 期待 MOTO 加入 Google 大家庭之後，能加速整個 Android 生態圈的發展，讓使用者、開發者、合作者都能從中受益。被視為這次收購案的幕後最大推手、負責 Android 業務的 Google 副總裁 Andy Rubin 則強調對於 Android 的定位不會發生變化，Google 將繼續推動其成為一個充滿活力的開源系統、並與其他合作夥伴攜手努力。

最早的 Android 擁護者近來陷入困境

RAZR 超薄手機從 2004 年第四季在美國市場問世後，不僅幫助 MOTO 在 2005 至 2006 年連續獲得銷售佳績，也曾讓市場一度以為 MOTO 會趁勢追趕上 NOKIA 在手機市場的領導地位。但 2007 年起 MOTO 卻從天堂跌跌落地獄，從最高曾經達到 21.9% 的市佔率不斷滑落至 2009 年第二季僅 5.6% 的市佔率，一舉將全球手機第 3 位與第 4 位拱手讓給韓國廠商 SAMSUNG 與 LG，也影響中港台一票支援廠商如華寶、華冠、富士康等公司的股價。這可歸咎於當時 MOTO 管理層太滿足於 RAZR 的成功，之後沒有持續推出具有創意的新產品、僅靠價格戰與宣傳戰推動短暫的銷售表現。


▲2009 年至今的兩年之內 MOTO 推出了近 30 款搭載 Android 系統的智慧型手機，外型包括純觸控螢幕、側滑全鍵盤、直板 QWERTY 鍵盤。

2008 年 8 月 MOTO 宣布新任執行長 Sanjay Jha 上任後，認清了手機市場的未來趨勢，他立刻制定了 MOTO 智慧型手機發展計畫、同時決定將未來押注在 Android 系統。雖然不是市場上第一個推出的 Android 作業系統手機產品，但 MOTO Droid（國際市場名為 MOTO MILESTONE）智慧型手機，以及所搭配的 MOTOBLUR 介面卻是美國市場上所有 Android 手機中獲得最高評價的產品。MOTO Droid 在 2009 年 11 月上市的第一週即賣出了 25 萬台，搭配的電信業者 Verizon 也耗資 1 億美元對其進行全美宣傳、以彌補 Verizon 無法銷售 iPhone 的劣勢。之後的兩年之內 MOTO 推出了近 30 款搭載 Android 系統的智慧型手機，外型包括純觸控螢幕、側滑全鍵盤、直板 QWERTY 鍵盤，2011 年 MOTO 更率先推出了搭載 Android 3.0 的平板電腦產品 MOTO XOOM。


▲2011 年 MOTO 率先推出了搭載 Android 3.0 的平板電腦產品 MOTO XOOM，該品牌與 Google 之間的合作非常密切。

雖是最早 Android 陣營的手機品牌之一，但最近兩季在亞洲業者的大舉夾攻之下、MOTO 在智慧型手機市場顯得力不從心：已公布的第二季度財報顯示，MOTO 手機業務部門營收為 24 億美元，雖然營收大幅成長，但單季卻締造淨虧損 5,600 萬美元（相比去年同期淨盈利 8,000 萬美元）。第二季智慧型手機出貨量 440 萬台、平板電腦出貨量 44 萬台的成績，不但遠遠落後給 HTC 及 SAMSUNG，緊追在後的 Sony Ericsson、甚至華為、中興的智慧型手機出貨量在未來幾季也有望超越 MOTO。在美國本土市場上，MOTO 智慧型手機出貨量與去年同期相比有所衰退，所幸包括在中國和拉丁美洲等國際市場的成長彌補了美國市場的下滑趨勢，但 MOTO 手機平均售價也從 229 美元又下跌至 211 美元。

MOTO 的銷售困境除了與產品線過於複雜、不如 Apple 或 SAMSUNG 等集中火力於旗艦機種銷售之外，玩家級的智慧型手機客戶或是專業手機經銷商更因為 MOTO 始終堅持鎖定手機內的 Bootloader、導致手機無法更新升級非官方的第三方韌體而不願意選擇或推薦 MOTO 產品！由於無法自行更新非官方韌體、但官方升級版本因其他理由而落後 Google 的升級腳步，這導致為數不少的 MOTO 產品雖然硬體能力不差、但使用者卻被迫停留在 Android 2.1 版本而停滯不前，遠遠不如 HTC 或 SAMSUNG 使用者所擁有的自由升級空間。


▲玩家級的智慧型手機客戶或是專業手機經銷商更因為 MOTO 始終堅持鎖定手機內的 Bootloader、導致手機無法更新升級非官方的第三方韌體而不願意選擇或推薦 MOTO 產品！

大量專利庫價值非凡

在分析 Google 決定收購 MOTO 的背後動機時，不少產業人士認為主要是為了收購 MOTO 行動通訊部門擁有的大約 17,000 項科技專利，進軍智慧型手機硬體市場反而不是重點。在宣布收購消息當天舉行的分析師電話會議上，Google 高層也大談 MOTO 專利的巨大價值，對手機製造業務幾乎隻字未提。即將發佈的 Android 最新版本 Ice Cream Sandwich 作業系統，將擁有更多的創新、更好的功能及更完善的設計，但未來 12 個月 Android 系統最大的挑戰不是來自於智慧型手機市場、而是來自專利權法庭！


▲SAMSUNG 集中資源於旗艦產品的策略與 MOTO 有所不同。

目前看來 Apple 在對 HTC 的專利訴訟中似乎佔有優勢，但第一輪訴訟的判決可能僅是熱身。Apple 針對 HTC 發動的第二輪專利侵權訴訟涉及 iOS 多點觸控專利，由於此一專利對 Android 系統的殺傷力更大，預料 Apple 將不惜一切代價贏得訴訟。不可諱言 Google 目前在通信行業的專利庫相當缺乏（只有大約 600 個），和 Apple 擁有的 4,000 個專利，以及微軟擁有的 17,000 個專利相比實在不成比例，因此 Android 系統在專利大戰中處於下風及弱勢地位。未來 12 個月將宣判的一系列專利侵權官司判決結果對於 Android 陣營的未來發展，而收購 MOTO 之後所擁有的豐富專利庫將替 Android 陣營帶來巨大的談判優勢。


▲由於 Android 陣營廠商的大力支持，該系統已經成為市佔率最高的智慧型手機系統。

儘管很少有人明瞭 MOTO 擁有的專利組合究竟包括什麼內容？但作為最早的手機製造商之一，MOTO 在過去數十年間一直在通信市場處於領導地位，因此肯定擁有大量的無線通信專利。MOTO 行動通訊部門執行長 Sanjay Jha 日前指出該公司擁有 17,000 項專利、還有超過 7,000 項專利正在等待批准，特別是無線通信底層的 2G 和 3G 通信領域擁有明顯的專利優勢，其他包括在影像壓縮和解壓縮、網路安全技術，以及在未來 4G LTE 基礎專利領域也位居領先地位。2011年 7 月初由 Apple、微軟、RIM、EMC 及 Sony Ericsson 組成的聯盟，以 45 億美元成功競拍下已破產的加拿大電信設備廠商：北電網絡擁有的超過 6,000 項專利。若以此次的交易價格來推斷，Google 收購 MOTO 所開出的價碼並非高得離譜。Google 可借助這次交易獲得大量的專利及硬體設計能力，也可以確保這家老牌手機廠商不會落入競爭對手（微軟）之手，可謂一舉數得。

收購 MOTO 之後或將改變 Android 生態圈

雖然 MOTO 的硬體設計製造能力更像是這次收購案的附帶成果，但外界認為 Google 把 MOTO 硬體製造部門再次拆分並出售的可能性不是太高。完成這次收購將帶給 Google 與 Apple 相同的競爭力：同時擁有了軟體與硬體的整合能力，未來能在作業系統設計以及手機硬體設計兩方面在 Android 陣營內起到帶頭作用、進而促使整個生態系統走向良性發展。

眾所皆知、Android 平台的最大優勢在於其「開放性」、但最大劣勢也在於「開放性」。Google 參考了微軟當初搶佔 PC 市場的勝利方程式：將其軟體開放給許多終端硬體廠商以達到「機海戰術」的目的。但許多手機廠商為避免因 Google 的策略布局而成為未來低毛利的受害者（目前 PC 產業的參與廠商都是 Wintel 聯盟策略低毛利的受害者），紛紛開始以 Android 的開放平台為基礎，研發自己專有的使用者介面。無論是 MOTO（推出 MOTOBLUR 使用者介面）、HTC（推出 Sense 使用者介面）甚至是中國移動的 OMS（Open Mobile System）都是此類思維的產物。


▲早期的 MOTO Droid 直接搭載標準 Android 作業系統（基本沒有過多修改），專屬的 MOTOBLUR 介面更被評價為「更像一個第三方應用程式而不是一個 UI」，這樣的優點是確保在 Android 作業系統升級時的相容性。

對於免費授權使用 Android 系統的 Google 來說，其核心利益在於 Android 機種的使用者綁定至 Google 種種服務，Android 聯盟中的成員若想積極「去 Google 化」必然遭到 Google 的阻撓（不論是隱性或是顯性）。但許多手機廠商為避免因 Google 的策略布局而成為未來低毛利的受害者，「去 Google 化」的動力必然十分強烈。這種身在同一陣營中卻又互相競爭的利益關係使得 Google 在協調手機品牌廠商時困難重重，唯一的方式就是透過不斷更新作業系統版本取得主導權。與其他手機品牌相比，來自美國的 MOTO 對於 Android 陣營內遊戲規則的掌握也較有心得：早期的 MOTO Droid 直接搭載標準 Android 系統（基本沒有過多修改），專屬的 MOTOBLUR 介面更被評價為「更像一個第三方應用程式而不是一個 UI」，這樣的優點是確保在 Android 系統升級時的相容性，也是 MOTO 產品有機會率先升級 Android 新版本的背後原因。


▲與其他廠商的操作介面相比，MOTO 產品的 MOTOBLUR 介面與 Android 原始版本之間的差異不大。

另一個通信行業人士關心的話題是在 MOTO 納入了 Google 旗下之後，對其他 Android 陣營成員將有什麼影響？HTC 發言人日前表示該公司支持 Google 的 收購行動，並認為這筆交易將有利於整個 Android 生態系統，而 SAMSUNG、LG、Sony Ericsson、中興和華為則暫時拒絕對收購案進行評論。市場研究公司 Strategy Analytics 的分析師 Neil Mawston 表示宗收購交易將削弱 Android 系統對包括 SAMSUNG 和 HTC 等廠商的吸引力，因為 Android 作業系統生態圈內的公平性將有可能下降：例如 MOTO 的智慧型手機與平版電腦有可能更快地獲得 Android 更新版本（提早 6 個月），這有望幫助 MOTO 的市佔率明顯上升。


▲Android 聯盟中的成員若想積極「去 Google 化」必然遭到 Google 的阻撓（不論是隱性或是顯性）。但許多手機廠商為避免因 Google 的策略布局而成為未來低毛利的受害者，「去 Google 化」的動力必然十分強烈。

由於 Android 作業系統長期以來保持著開放性，包括 SAMSUNG 和 HTC 在內的大批手機製造商都在此系統投入了數億甚至數十億美元的資源、以幫助 Android 一舉成為最受歡迎的智慧型手機作業系統，如今這些廠商在一夜之間從 Google 的合作夥伴變成競爭對手。美國 Morgan Keegan Equity Research 分析師 Tavis McCourt 甚至預測兩三年內 Google 有可能改變 Android 的開源運作方式，或開始在自有品牌手機上加入獨有功能，大批的手機廠商會不會因此決定脫離 Android、加入包括 Windows Phone 或 MeeGo 等其他陣營？也值得我們在未來仔細觀察。

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