全球行動上網資費趨勢是否發生改變？

無論是推出 iPhone 智慧型手機、還是 LTE 正式商業運作，美國電信業者都是全球通信產業的領先者。然而隨著智慧型手機用戶大量增加，而且多數使用者選擇「吃到飽行動上網資費方案」，數據傳輸量增加與收入增加之間的懸殊差距、使用者流量暴增帶來的巨大網路壓力、客戶對行動上網速度過慢的頻頻抱怨讓歐美甚至香港電信業者遭遇了困惑。什麼樣的資費策略才能滿足行動上網時代的需求、同時讓電信業者能夠穩健發展？請看手機王網站的分析報導。

智慧型手機成長帶動行動上網需求

近年來隨著人們對於透過行動網路交流與溝通的需求快速增加，行動上網服務使用者也快速崛起，而智慧型手機的普及更將行動上網的發展推上高峰。事實上由於智慧型手機功能的逐漸強大（最近一年推出的高階產品其性能甚至不輸給 PC 個人電腦）、3G / 4G 行動上網的發展趨勢明顯。隨著語音通信業務的衰退、電信業者開始將資料業務視為新的核心收入、進而重新劃分和定義收費標準，一系列的資費變更革命在全球通信產業展開。


▲由於智慧型手機功能的逐漸強大（最近一年推出的高階產品其性能甚至不輸給 PC 個人電腦）、3G / 4G 行動上網的發展趨勢明顯。

另一方面，台灣行動通信市場經過了近 15 年的發展後已步入成熟期，行動電話的滲透率也早已超過 100%（不少人有超過一個以上的門號），電信業者僅依賴上客人數增加來達成營收成長的困難度相當高。近年來全球電信業者都面臨相同的困境：由於語音通話業務占收入比重日益下滑，而數據 / 簡訊等資訊數據服務收入卻逐漸增加，電信業者從每個用戶獲得的話費收入不斷減少，加上每年 NCC 強制國內電信資費進一步調降，未來獲利壓力越來越大。想阻止 ARPU 值（平均用戶貢獻度、Average Revenue Per User）不斷下滑的劣勢，過去以來台灣三大電信業者積極開發各項新服務，希望客戶增加數據傳輸的用量來提升 ARPU 值，其他市場的電信業者包括日本、歐洲等電信業者無不想從開發 3G 應用業務來增加營收。

所幸在語音通話業務占收入下滑之際，由 iPhone 引領的智慧型手機普及化趨勢帶動了 3G 行動上網服務的快速成長、並成為台灣電信業者營收的另一個成長引擎。消費者的強烈需求加上 iPhone 的特殊魅力，智慧型手機成為目前手機市場的主要成長動力，更在過去三年之中、年年締造超過 50% 的驚人成長速度。數據顯示 iPhone 使用者的 ARPU 值貢獻度相較於其它智慧型手機使用者顯著高出 47%，每月平均貢獻度（ARPU）達新台幣 2,200 元之多。


▲過去以來台灣三大電信業者積極開發各項新服務，希望客戶增加數據傳輸的用量來提升 ARPU 值。

行動上網用戶數量成長導致電信業者壓力大增

電信業者透過提供熱門智慧型手機手機藉以吸引用戶簽下長期合約，iPhone 的補貼銷售雖然大幅增加了數據服務的銷售，但吸引新用戶的成本也快速上漲，甚至擠壓了電信業者的利潤率。表面看來，iPhone 替 AT&T 提升了 ARPU 值： iPhone 用戶每月月租費用近 100 美元，遠高於其他使用者的月費（約 50 美元 / 月）。但 AT&T 也付出了不低的代價：推估 AT&T 為每台 iPhone 智慧型手機提供至少 300 美元的補貼，而用戶越多 3G 網路就越擁擠（無論是語音服務還是數據服務），iPhone 使用者下載遊戲、影片和其他網路資料的用量是其他智慧型手機用戶的二到三倍。


▲近年來隨著人們對於透過行動網路交流與溝通的需求快速增加，行動上網服務使用者也快速崛起，而智慧型手機的普及更將行動上網的發展推上高峰，手機的角色由過去的通信用途逐漸轉向訊息平台。

其實 Apple 的成功很大一部份是建立在其他合作伙伴不計成本的投資之上：包括終端消費者、電信營運商及程式開發業者都以不同的形式付出代價。美國消費者僅需要花 199 美元（簽約價）就可買到最新的 iPhone 機型，殊不知電信業者其實「補貼很大」、還要承諾 Apple 最低銷售數量才能擁有獨家銷售權。根據市場研究公司 Yankee Group 的報告，第一家與 Apple 合作的電信營運商 AT&T 一直到第 17 個月才實現 iPhone 業務的損益平衡點，這還沒有算入 AT&T 對其 3G 網路大幅升級的費用。另一個例子是去年 10 月才開始銷售 iPhone 的美國電信業者 Sprint，2011 年第 4 季 Sprint 虧損達到 9.8 億美元，主因就是向 Apple 支付的巨額銷售補貼。甚至有分析師指出 Sprint 投資 LTE 網路及銷售 iPhone 的成本提高會導致該公司破產。因為銷售 iPhone 而虧損的美國電信業者不止 Sprint 一家，AT&T 和 Verizon去年第 4 季也出現虧損，其原因都和銷售 iPhone 的高成本脫不了關係。


▲各種行動上網服務大幅拉動無線網路傳輸用量。

美國與香港市場資費方案變動趨勢

為了減輕行動網路流量負擔，美國電信業者 AT&T 率先打破當時流行的「吃到飽行動上網資費方案」（即資料傳輸流量沒有上限的模式）、對新客戶提供按數據傳輸量收費的資費方案（普通套餐的每月流量上限為 2G、超過上限之後按照超出量收費）。2010 年 6 月 AT&T 宣布不再為智慧型手機和 iPad 平板電腦新用戶提供不限傳輸量的資費方案，取而代之的是每月 15 美元 200M 傳輸量和每月 25 美元 2G 傳輸量的資費方案。

對於新價格標準的制訂，AT&T 的解釋為根據他們的分析、98% 的行動上網用戶每月使用傳輸量低於 2G、甚至有 65% 的智慧型手機用戶適用於每月 15 美元 200M 傳輸量的資費方案，使用量超過 2G 的用戶每超出 1G 傳輸量需額外支付 10 美元。AT&T 的舉動在全球通信產業掀起了一股「取消吃到飽套餐」的風潮，在美國市場的主要競爭對手 Verizon 也從 2011 年 7 月 7 日起停止向新用戶提供不限傳輸量的資費方案，取而代之的是價格為 30 美元至 80 美元不等的三種資費方案。


▲為了減輕行動網路流量負擔，美國電信業者 AT&T 率先打破當時流行的「吃到飽行動上網資費方案」（即資料傳輸流量沒有上限的模式）、對新客戶提供按數據傳輸量收費的資費方案。（圖片來源：22-bahman.co.cc）

美國電信業者行動上網收費方式的調整也開始在亞洲市場引發迴響，首先響應的就是香港市場！2012 年 2 月 2 日，香港電業業者數碼通（SmarTone）率先宣布從 2 月 13 日起，該公司過去提供的不限傳輸量的資費方案正式結束，取而代之是使用者自付的原則、以配合香港電訊管理局提出的「公平使用合約原則」（Fair Usage Policy、簡稱 FUP）。原來繳交每月 398 港元月費的高用量用戶不再享有無上限行動上網數據傳輸服務、反而「降級」為僅有每月 2GB 用量、該舉措引來香港媒體許多爭議。數碼通也指出旗下 85% 使用者的每月資料傳輸量低於 2GB，而平均用戶資料傳輸量僅為 1.3GB。然而學者指出行動上網的數據需求日漸上升，其實 2GB 傳輸量只能看 1,000 頁網頁、4,000 封電子郵件、400 封附帶 200K 檔案大小附件的電子郵件、或者 320 分鐘的網路視頻。繼數碼通取消「吃到飽」套餐之後，預料香港電訊盈科（PCCW）、CSL 及和記電訊等其他同業也會隨後宣佈取消有無上限行動上網數據傳輸服務，進而各自推出 2G 基本套餐。若從消費者行為模式分析，為怕額外繳交費用，過去行動上網高用量用戶日後傾向利用戶外 Wi-Fi 上網，這將對擁有眾多公共 WIFI 熱點的電信業者有利。短期而言香港電信市場將出現「用戶資費方案大轉移」的現象，即低過去 APRU 較低用戶逐漸變成較高 APRU 用戶，或者在價格戰之下轉簽其他高用量但月費較低的電信業者。


▲2012 年 2 月 2 日，香港電業業者數碼通（SmarTone）率先宣布從 2 月 13 日起，該公司過去提供的不限傳輸量的資費方案正式結束。（圖片來源：property.mpfinance.com）

取消不限傳輸量的資費方案讓歐美之前疲於應對網路壓力的電信業者獲得一個喘息的機會，而現在美國電信業者更開始思考怎麼化被動為主動？在解決網路壓力危機後，設法讓行動上網服務帶來更多營收？而過去已經簽約的客戶，AT&T 也設法阻止其大量使用行動上網傳輸數據量。美國媒體於今年 3 月 1 日報導，AT&T 宣布未來在單一付款週期（通常是指一個月）內，採用無限流量資費方案的 3G / 4G 智慧型手機用戶在使用傳輸量超過 3GB 及其以上之後，其傳輸速度會被自動「降速」，直到下個付款期才恢復正常速率，不過「網速降級」時間內用戶仍能收發電子郵件或上網。針對其新規定，AT&T 表示只有行動上網傳輸量前 5% 的用戶會受到影響，之所以推出此規定是以求公平合理地為每位用戶提供最好的行動上網體驗。


▲美國媒體於今年 3 月 1 日報導，AT&T 宣布未來在單一付款週期（通常是指一個月）內，採用無限流量資費方案的 3G / 4G 智慧型手機用戶在使用傳輸量超過 3GB 及其以上之後，其傳輸速度會被自動「降速」。（圖片來源：timesdispatch.com）

台灣未來可能跟進

一份針對香港市場的研究數據或許可以讓我們一窺亞洲市場行動上網數據高速成長的情況，投資銀行 Morgan Stanley 的報告指出香港行動上網使用數據量在 2009、2010、以及 2011 年分別創下了 400%、240% 及130% 的爆炸性成長，而同期人均數據使用量分別為 300MB、600MB 及 900MB，數據成長量十分可觀。保守估計香港人均每月數據用量將由 2012 年的 1GB 上升至 2013 年的1.1GB 乃至 2014 年的 1.2GB。相同情況也已經在台灣市場出現，由於基地台的升級與佈建趕不上用戶成長的速度，隨著 3G 用戶數目的暴增，在同一時間上網人數越多、3G 上網速度也越慢。


▲隨著各式雲端服務的日漸普及，行動上網的傳輸流量有望快速成長。

我們以台灣用戶數目最多的中華電信為例，目前該業者約有 993 萬手機用戶，其中行動上網用戶截至去年 6 月底為止已有 115 萬戶，預估年底用戶將成長到 140 萬，已經有越來越多的用戶抱開始怨 3G 上網的服務品質，對此中華電信表示已加速提升現有行動網路建設速度：包括高流量地區的行動基地台正加速汰舊換新，同時間只能服務 48 名用戶的 3G 基地往郊區遷移，都會區基地台改為同時間可服務 216 名用戶的 HSPA+ 基地台，同時後端的光纖專線也從過去 2 到 4Mbps 提昇到更高的 50Mbps 以拓寬整體行動網路的頻寬。另外配合 Wi-Fi、Femtocell 等熱點以固網分擔部份行動網路流量，或是在便利商店、連鎖餐飲業合作擴建 Wi-Fi 熱點，鼓勵行動用戶使用 Wi-Fi 上網。隨著歐美業者逐漸取消不限傳輸量的資費方案，台灣市場或在今年也將出現相同趨勢。


▲由於基地台的升級與佈建趕不上用戶成長的速度，隨著 3G 用戶數目的暴增，在同一時間上網人數越多、3G 上網速度也越慢。

拋開電信業者聯合取消服務是否違反公平交易法的的問題不談，無線頻寬屬於公共財產，任何公共資源都不該肆意浪費。無線頻寬本來就有其限制，即使電信業者不斷加設基地台，可使用的頻寬也不可能無止盡的增加。隨著數據傳輸量需求不斷增加，無線上網的速度及使用體驗難免下降，濫用行動上網服務的抑制及解決措施是其發展過程中的的必經階段。過去各地的電信業者都發現部分客戶會濫用行動上網服務：例如透過上網服務進行 BT 檔案下載、甚至有人當成移動伺服器使用，美國電信業者 Sprint 高層也曾指出最容易「過度使用傳輸量」是 3G 行動上網卡以及部分平板電腦使用者。並非所有「吃到飽」資費方案的用戶都出現濫用情況，但對於一些合理地使用的用戶而言、這其實是向濫用的人提供補貼，對這些用戶並不公平。


▲根據 Opera 瀏覽器團隊的研究顯示，正常情況下登錄一個普通網頁平均要用去 240KB 的傳輸量，如果使用像 Opera Mini 流覽器可將網頁壓縮至原始大小的十分之一。

值得一提的是無線頻寬遭到部分不限傳輸量資費方案用戶濫用的情況在中國市場並不嚴重，主因在於中國電信業者（如中國移動和中國聯通）過去從未積極推出「吃到飽」資費方案，反而主打費用為每月 5 至 30 元人民幣、傳輸流量 50MB 至 500MB 的上網服務。由於上網傳輸量有上限，中國市場上很大行動上網用戶經常在每月 20 日後明顯減少使用手機上網、活躍度明顯降低，此一現象甚至被稱為「20 日現象」。也因為上網傳輸量的珍貴，壓縮網頁內容的瀏覽器（如 UCWeb、Opera）及統計每月無線上網用量的軟體始終有其市場需求。根據 Opera 瀏覽器團隊的研究顯示，正常情況下登錄一個普通網頁平均要用去 240KB 的傳輸量，如果使用像 Opera Mini 瀏覽器可將網頁壓縮至原始大小的十分之一。另一個方式是取消可能產生大量傳輸量的自動版本更新與消息提示功能，例如 E-Mail 電子郵件部分第三方應用在背景工作時也可能產生不為用戶所知的大量數據傳輸，舉例而言為了及時收到郵件，目前不少手機郵件收發軟件都具有「自動收發」功能。為了減少不必要的傳輸量（也可延長電池待機時間）、可把自動收發功能關閉。或設定不會電子郵箱中的完整郵件內容全部收取、而是先下載郵件開頭的部分內容以判定郵件是否有用之後，再確定接收完整郵件。未來台灣用戶如果被迫取消不限傳輸量的資費方案、也可考慮換用這些瀏覽器以節省流量。

延伸閱讀：
上網吃到飽限一生試用一次不合理 近日將獲改善
中華電信與Opera攜手 共推智慧瀏覽器
電視也夯連網！Opera TV Store雲端體驗
手機簡訊服務如何開創新的藍海市場？
網內互打免費誰最優？省錢一族照過來！