淺談HTC與Apple握手言和的背後意義

2012/12/03
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就在 HTC(宏達電)在全球的市佔率節節敗退,股價創下最近 4 年來的新低之際,卻突然傳出 HTC 與 Apple 在智慧型手機的專利爭議上達成全球性和解,雙方撤銷彼此所有專利訴訟並簽訂為期 10 年的授權契約。本次 HTC 與 Apple 所達成和解是否可能被未來 Apple 與 SAMSUNG、MOTOROLA 之間的專利訴訟戰所沿用,這波智慧型手機產業龍頭間的專利大戰是否可能因此而落幕?請看 手機王網站的分析報導。

淺談HTC與Apple握手言和的背後意義


 
HTC 與 Apple 的和解驚喜
 
HTC 與 Apple 達成和解意味著兩方歷時 33 個月的專利官司終於宣告落幕,這也是 Apple 首次對於採用 Android 平台的智慧手機廠商的專利戰中達成和解。雙方均未透露專利和解的內容,不過市場傳出 HTC 日後生產的每支Android 智慧型手機,或將付給 Apple 每支 6 至 8 美元的權利金。雖然無法辯證消息的真實性,但考量到目前 HTC 所生產的每支Android 手機需付給微軟 5 美元的權利金,兩相對照之下,與支付給 Apple 的費用差不多也有幾分可信度。估計 HTC 在 2013 年有望出貨 3000 到 3500 萬台 Android 手機,總計將支付約 1 億 8000 萬至 2 億 8000 萬美元的權利金。雖然從絕對數字上來上是筆不小的金額,不過相較於 Apple 以百億美元為單位的營收而言,這部分也只能算是九牛一毛。

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 ▲蘋果執行長 Tim Cook 上任之後,Apple 與 HTC 決定撤銷彼此所有專利訴訟並簽訂為期 10 年的授權契約,也象徵了 Apple 在專利權戰爭的新時代。(圖片來源:Apple 產品發表會)

HTC 與 Apple 之間曠日廢時的官司訴訟,起使於 2010 年 3 月上旬,Apple 對智慧型手機競爭對手:來自台灣的 HTC 提起訴訟,控告其非法使用 10 項涉及 iPhone 用戶介面、基礎構架、硬體的專利擁有權(案件編號 337-TA-710),當時這宗正式向德拉瓦州地方法院及美國國際貿易委員會(ITC)提交的訴訟被視為擁有指標意義:象徵著 Apple 針對 Android 陣營的高調宣戰!去年問世的 Steve Jobs 官方自傳透露已經辭世的前 Apple 執行長認為 Google 模仿 iPhone 手機設計的做法已經「背叛了與 Apple 之間的聯盟關係」,因此他不惜一切代價也要針對 Android 陣營發動專利戰爭。
 
2010 年 3 月至 2011 年底之間,HTC 與 Apple 雙方針對專利訴訟展開多次激烈攻防!2010年 5 月 HTC 也向 ITC 提出針對 Apple 的專利侵權訴訟,請求 ITC 禁止 Apple 進口及於美國市場銷售 iPhone、iPad 及 iPod 產品(案件編號 337-TA-721)。2011 年 7 月 15 日,Apple 提出的 337-TA-710 專利訴訟官司初審結果宣布:ITC 初步判定 Apple 主張的 10 項專利侵權最後僅有兩項成立。2011 年 8 月 HTC 再次向 ITC 及美國德拉瓦州地方法院針對蘋果提出專利侵權訴訟,2011 年 11 月 ITC 最終判決 Apple 未侵犯 S3 Graphics 擁有的專利權,這對 HTC 來說是個不小的打擊。經過了數次延期終審結果之後,2011 年 12 月 19 日 ITC 在 Apple 提出的 337-TA-710 專利訴訟官司判決維持先前對 721 號和 983 號專利的無侵權判定,並改判 263 號專利無侵權且部分 647 號專利亦無侵權的最終結果。這代表雖然終審仍遭判決專利侵權,已從提告時的 10 項專利侵權到最後的不到1 項專利侵權(部分 647 號專利亦無侵權)。

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▲HTC 將資源轉移至 Windows Phone 8 系統並推出 HTC 8X、8S 雙機型組合,這可能也是 Apple 態度軟化的重要原因。
 
HTC 開拓市場面臨嚴峻挑戰
 
嚴格來說,專利訴訟官司的結果對 HTC 的實質打擊並不大,該公司工程團隊也在第一時間移除了產品中侵權的部分。反而是韓國廠商 SAMSUNG 以及中國廠商如華為、中興的崛起侵蝕了 HTC 的固有市場!在 2010 至 2011 短短一年多的時間內、韓國電子巨頭 SAMSUNG 在全球智慧型手機市場的佔有率從 5% 上升到 17.5%,根據市場研究公司 Gartner 公佈的數據,從 2011 年第三季開始、SAMSUNG 就坐上了智慧型手機的龍頭寶座。SAMSUNG 成為智慧型手機市場霸主的重要原因是提供了不同螢幕尺寸的選擇,目前 SAMSUNG 同時銷售著不少於 13 款觸控螢幕尺寸介於 2.8 吋至 5.3 吋之間的智慧型手機產品。反觀該品牌在智慧型手機市場上的最大競爭對手:Apple 僅提供三款 3.5 吋螢幕的 iPhone 手機產品。

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▲嚴格來說,專利訴訟官司的結果對 HTC 的實質打擊並不大,反而是韓國廠商 SAMSUNG 以及中國廠商如華為、中興的崛起侵蝕了 HTC 的固有市場!

另一個 SAMSUNG 不可忽視的競爭優勢在於與電信業者的緊密合作關係。以中國市場為例,早在進入這一全球最大單一手機市場時,與電信業者的深度合作就是 SAMSUNG 最重要的發展方針。在產品開發階段 SAMSUNG 就會深度評估電信業者對新產品的要求並共同研發,產品問世之後的行銷計畫也與電信業者共同合作,在中國市場銷售的產品更是同時推出 CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA 三種通信格式版本以分別滿足中國電信、中國聯通及中國移動的需求。目前 SAMSUNG 集團的市價總值已經超過日本四大 IT 集團 Sony、Sharp、Toshiba、Panasonic 的市價總值總和的四倍之多!面對全球科技巨頭不惜血本的補貼與競爭,銷售規模遠不及的 HTC 很難以公平的方式進行對抗。
 
2012 年 10 月底,HTC 公佈了第 3 季財報數字及第 4 季營運預估,其中第 3 季營收新台幣 702 億元,營業利益率7%(每股稅後淨利4.7元);管理層預估第4季營收將下滑至 600 億元,主要是因多款新產品將延至 11 月中才上市,加以大幅增加市場行銷與對電信業者的補貼費用,營業利益率預估將跌至約 1% 的歷史新低(第 4 季 EPS 可能不到 1 元)。HTC 第 4 季展望讓人失望之後外資紛紛下修目標價並對 HTC 後市看法悲觀,由於預估今年每股獲利難保 20 元,股價目標價也跌破 200 元、達到了「1」字頭大關。

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▲目前 SAMSUNG 同時銷售著不少於 13 款觸控螢幕尺寸介於 2.8 吋至 5.3 吋之間的智慧型手機產品,也穩坐功能型手機與智慧型手機市場的龍頭寶座。 (圖片來源:abiresearch.com)

有望獲授權使用 Apple 專利元素
 
在本業經營陷入風雨飄搖之際,能夠與 Apple 撤銷彼此所有專利訴訟並簽訂為期 10 年的授權契約,這對於 HTC 來說不啻為一個振奮人心的好消息!要知道在今天的高科技產業中,專利戰的勝負足以影響到企業的生死。最好的例子就是在美國輸掉專利戰的 SAMSUNG 被判定將賠償 Apple 超過 10 億美元,本案目前仍在上訴過程中。交大科技法律研究所劉尚志教授認為「能夠與 Apple 交互授權 10 年是本次 HTC 的最大收穫」。蘋果創辦人 Steve Jobs 生前最厭惡競爭對手模仿,因此 Apple 幾乎從不交互授權,在 Steve Jobs 重新擔任掌門人之前、Apple 一度授權台灣廠商生產相容的電腦,但此授權在 Steve Jobs 上任之後全部收回。

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▲若 HTC 獲得授權使用 Apple 擁有的專利元素:例如滑動解鎖、通用搜索、彈起滾動、滾動鎖定等功能,這對 Apple 和 HTC 雙方都有好處。(圖片來源:obamapacman.com)
 
若 HTC 獲得授權使用 Apple 擁有的專利元素:例如滑動解鎖、通用搜索、彈起滾動、滾動鎖定等功能,這對 Apple 和 HTC 雙方都有好處。前述幾個關鍵專利都出現在 Apple 與 SAMSUNG 的「世紀官司訴訟」之中,內容具體包括在彈出對話方塊顯示多個控制和狀態訊息的方式;類似在 iOS 系統上左右滾動時候的「彈性」效果(Patent #7,844,915);IM 即時通信功能的「氣泡」效果(Patent #7,669,134);對用戶單點觸摸和多點觸摸的判斷(Patent #7,812,828);在用戶介面中顯示視窗的方式,包括調整音量時介面短時間的音量顯示和過一段時間後自動消失(此專利在 2010 年 12 月 14 日剛獲得批准,Patent #7,853,891)。擁有專利授權之後,HTC 工程團隊將可放心大膽做出更好的產品。反觀 Apple 允許 HTC 使用前述專利卻不允許三星用,主要還是希望藉由 HTC 來打擊 SAMSUNG 的市佔率(於後說明)。另一方面 SAMSUNG 與 Apple 的專利權官司卻越來越白熱化,11 月 15 日美國法官裁定同意 SAMSUNG 起訴 iPhone 5 智慧型手機侵犯其專利,同時也允許 Apple 將 SAMSUNG GALAXY Note、GALAXY S III i9300 和 Android 4.1 作業系統加入其專利侵權訴訟範圍。在得知 HTC 與 Apple 雙方達成和解之後,SAMSUNG 堅持表示不會與 Apple 以和解收場:SAMSUNG 移動部門總裁申宗鈞更重申 SAMSUNG 不會走 HTC 的路,一點也不考慮和解的選擇!這將更加強化 HTC 擁有 Apple 所授權專利的效果。

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▲SAMSUNG 與 Apple 的專利權官司卻越來越白熱化,11 月 15 日美國法官裁定同意 SAMSUNG 起訴 iPhone 5 智慧型手機侵犯其專利,同時也允許 Apple 將 SAMSUNG GALAXY Note、GALAXY S III i9300 和 Android 4.1作業系統加入其專利侵權訴訟範圍。(圖片來源:technobuffalo.com)
 
聯合次要敵人、打擊主要敵人
 
許多產業人士都認為 HTC 與 Apple 達成和解,背後的重要原因是 Tim Cook 將 HTC 也視為 SAMSUNG 的競爭對手,而 Apple 敵人的敵人應視為 Apple 的盟友,這種「聯合次要敵人、打擊主要敵人」的看法一直在業內普遍存在。2012 年第二季 SAMSUNG 在全球共銷售了超過 5,000 萬支智慧型手機,其出貨量已經接近 Apple 的兩倍,也創造了該品牌單季的銷售新高記錄!其中旗艦機種 SAMSUNG GALAXY S III i9300 功不可沒、截至本文截稿時銷量已經超過了 3000 萬台。根據 IDC 公布的數據,去年同期 SAMSUNG 銷售的智慧型手機僅為 1840 萬支。在短短一年多的時間內、韓國電子巨頭 SAMSUNG 在全球智慧型手機市場的佔有率從 5% 上升到 17.5%,根據市場研究公司 Gartner 公佈的數據,從 2011 年第三季開始、SAMSUNG 就坐上了智慧型手機的龍頭寶座。2013 年第三季 SAMSUNG 繼續維持銷售強勢:自從 iPhone 問世五年多以來,上季是第一次有一款手機的銷量超過 iPhone!SAMSUNG GALAXY S III i9300也是第一款名正言順的「iPhone 殺手」。根據市場研究公司 Strategy Analytics 提供的數據顯示,SAMSUNG GALAXY S III i9300 與 iPhone 4S 的銷量分別為 1,800 萬台和 1,620 萬台。雖然 SAMSUNG 的數據只是出貨量而非真正的銷量,但若要說 SAMSUNG 是目前唯一一家可以與 Apple 抗衡的智慧型手機廠商亦不為過。
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▲ 除了美國市場之外,中國市場可說是在全球成長最快速的單一市場,過去幾年 HTC 也不斷深耕這塊市場。
 
面對 SAMSUNG 的節節逼近,專利權官司一直是 Apple 壓制韓國對手的武器之一!2011 年4月中旬,智慧型手機領導品牌 Apple 正式向美國法院提交訴訟,指控韓國合作夥伴與競爭對手 SAMSUNG 其產品涉嫌侵犯 Apple 的智慧財產權。在 Apple 就使用界面、產品外觀和包裝的設計起訴自己後,SAMSUNG 也在第一時間就宣佈反訴訟並選擇向韓國、日本與德國法院提告。歷時一年半的「Apple 與 SAMSUNG 美國市場訴訟案」終於在兩個月前宣布初審結果:美國聯邦地方法院陪審團裁定 SAMSUNG 侵犯 Apple 擁有的數項專利,並需向 Apple 支付超過 10 .5 億美元賠款(SAMSUNG 目前仍在上訴中)。
 
專利權疑慮解除是 HTC 的利好
 
為了捍衛 iPhone 與 iPad 的市佔率,Apple 不惜在世界各地針對 HTC、SAMSUNG 及 MOTOROLA 提出專利侵權告訴,雖然不一定每次訴訟都會成功,但阻撓對方擴張速度的目的仍有效果。過去有別於微軟的策略,Apple 並不打算透過授權的方式針對侵權的每台 Android 手機中獲取 10 美元至 15 美元的權利金,而是希望禁止競爭對手在其產品中提供關鍵的 Apple 產品功能,進而促使消費者轉而選擇 Apple 產品,但至少在 SAMSUNG 的個案來看、此舉的效果十分有限,而且此策略未來將在兩方面存在風險:第一、長期來看 Apple 的優勢可能只會縮小;第二、Apple 的競爭對手終究會找到突破專利的方法。Tim Cook 上任之後,Apple 管理層的態度有了改變,主要原因是判斷即使之前在美國市場的專利官司贏了 SAMSUNG、但不代表未來也能贏,尤其是 HTC 的產品外觀設計與 Apple 可說是完全不同,其銷量相對於 SAMSUNG 來說也小的多。在這個被 Apple 和 SAMSUNG 佔領絕大多數市佔率的智慧型手機市場中,Apple 將人力物力財力等資源集中對抗 SAMSUNG 顯然更有效率。

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▲HTC 的產品外觀設計與 Apple 可說是完全不同,其銷量相對於 SAMSUNG 來說也小的多,Apple 將人力物力財力等資源集中對抗 SAMSUNG 顯然更有效率。
 
去年 12 月美國國際貿易委員會(ITC)認定 HTC 侵犯 Apple 所擁有的 647 號專利,並從今年 4 月 19 日起對 HTC 涉及該項專利的智慧型手機實施進口美國市場的禁令,HTC 在美國市場的銷量因此遭受沉重打擊。專利疑慮結束之後,美國的電信業者對於銷售 HTC 產品將更有信心,過去美國一度是 HTC 最重要的市場(曾佔營收 50%)、2011 年第二季 HTC 更躍升為美國市佔率最高的智慧型手機製造商,總計 640 萬台的出貨量(含 70 萬台 T-Mobile 貼牌產品)甚至超越了 SAMSUNG 的 490 萬台和 Apple 的 460 萬台出貨量,美國市場對 HTC 的重要性可見一斑。在確定雙方達成和解之後,美國最大電信業者 Verizon 就重推 HTC 的手機產品作為銷售主力,這可說是 2011 年以來的第一次。

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▲專利疑慮結束之後,美國的電信業者對於銷售 HTC 產品將更有信心,過去美國一度是 HTC 最重要的市場(曾佔營收 50%),但過去一年 HTC 在美國市場上節節敗退。
 
除了美國市場之外,HTC 在全球成長最快速的單一市場:中國智慧型手機市場採用了迥然不同的策略,在中國市場推出平衡性能與價格的中階產品來爭取廣大的主流用戶。在年初發表了HTC One系列的三款機型之後,2012 年 HTC 繼續加強與中國電信業者的合作、為此 HTC今年將根據中國三大電信業者的不同需求推出更能滿足中國消費者需求(擁有雙卡雙待功能)、專門針對中國消費市場調查、研發的「龍系列」三款智慧型手機,並在今年中針對此系列產品升級為雙核處理晶片。中國聯通董事長常小兵日前還表示 2013 年中國智慧型手機需求將繼續增長,中國聯通希望與 HTC 進行更緊密的合作。最新統計數據顯示 2012 年第三季 HTC 在中國市場共銷售 280 萬台智慧型手機,雖然 5.8% 的市佔率與 SAMSUNG 有一段差距,但卻高於同一期間 Apple 在中國市場的銷售表現。、並且比第二季銷量上升了整整一倍以上。從這一點可以看出中國智慧型手機市場的成長有多麼驚人?而這也將拉動該品牌旗艦產品:包括在國外市場備受關注的 5 吋觸控螢幕四核智慧型手機 HTC Droid DNA 和不久前推出的 HTC 8X、8S 雙機型組合並進一步推升銷售成績。

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▲2012 年 HTC 繼續加強與中國電信業者的合作、為此 HTC 今年將根據中國三大電信業者的不同需求推出更能滿足中國消費者需求(擁有雙卡雙待功能)、專門針對中國消費市場的產品。

延伸閱讀:
Apple 控告 HTC 的真正目的
五大問題剖析HTC與Apple的專利大戰
HTC與Apple專利訴訟判決的深遠影響
宏達電與蘋果達成和解 雙方專利授權長達十年
HTC與蘋果和解條件 傳每售1台安卓手機須支付6~8美元
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    UNNERV 12/4/2012 at 7:19 PM

    引用『許鴻德』所述:
    雙方均未透露專利和解的內容,不過市場傳出 HTC 日後生產的每支Android 智慧型手機,或將付給 Apple 每支 6 至 8 美元的權利金。雖然無法辯證消息的真實性,但考量到目前 HTC 所生產的每支Android 手機需付給微軟 5 美元的權利金,兩相對照之下,與支付給 Apple 的費用差不多也有幾分可信度。..........恕刪
    姑且先不論哪一方的說法是真的~

    權利金的消息是引用了產業分析師的說法~建議列出參考來源與人名~否則與造謠無異~

    HTC執行長周永明也曾親身說這個是這是毫無根據的說法~建議平衡報導一下~