手機王2012年智慧型手機市場回顧

2012/12/31
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光陰似箭,轉眼之間 2012 年已經結束,2012 年全球智慧型手機出貨量將超越 6 億台大關。與過去幾年相比,今年各品牌的勢力消長發生了重大變化。在競爭激烈的 2012 年,智慧型手機市場會有什麼重要趨勢變化?在過去 12 個月之中,全球智慧型手機市場發生了什麼重大事件? 請看 手機王網站的分析報導。

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智慧型手機出貨成長仍然維持高檔
 
整個 2012 年雖然世界經濟面臨四大風險:包括主權債務危機、金融體系的脆弱性、日益疲軟的經濟增長以及居高不下的失業率,台灣也連續下修 GDP 成長率,但是「後 PC 時代」的大趨勢仍然不可抵擋。過去 20 年以來,全球個人電腦產業的成長主要由「Wintel 聯盟」所驅動,硬體與軟體相互升級驅動 PC 的升級換代曾經是個人電腦市場快速成長的主要動力,然而我們近幾年卻發現軟體的發展已經落後於硬體。大多數日常生活需求並非要最新的處理器才能勝任,取而代之的是「行動上網」與「雲端服務」的新趨勢。最明顯的例子就是的年營收超過 500 億美元、年淨利潤高達 117 億美元的晶片龍頭廠商 Intel、其市值也在今年 11 月被 ARM 陣營的晶片大廠 Qualcomm 所超越,在手持裝置領域的遲緩和搖擺已使得這個昔日巨頭失去鋒芒。

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▲ 第三季全球智慧手機出貨量為 1.797 億台(比 2011 年同期繼續成長 45.3%),成長幅度不但高於前一季、也超過了 IDC 原來預測的45.2% 的成長速度。

在分析2012 年智慧型手機市場之前,讓我們先來看看前三季的銷售數字(2012 年第四季銷售數字尚未統計完成)。根據市場調查機構 IDC 公佈的數據,今年第一季全球手機出貨量為 3.984 億台(年衰退 1.5%),第一季全球智慧型手機出貨量為 1.523 億台。而2012 年第二季全球手機出貨量為 4.06 億台、較去年第二季出貨量(4.018 億台)相比微幅成長。令人欣慰的是第二季全球智慧手機出貨量為 1.54 億台(比 2011 年同期繼續成長 42%),成長幅度雖然比不上 2011 年第一季(比 2010 年同期繼續成長 84.8%、達到 1 億 77 萬台)以及 2011 年第二季(比 2010 年同期繼續成長 76%、達到 1 億 1,000 萬台),但仍然保持著 2011 年第三季之後的穩定成長速度。IDC 最新發表的報告顯示,2012 年第三季度全球手機廠商一共出貨 4.445 億台手機,較去年第三季出貨量相比微幅成長 2.4%。而第三季全球智慧手機出貨量為 1.797 億台(比 2011 年同期繼續成長 45.3%),成長幅度不但高於前一季、也超過了 IDC 原來預測的 45.2% 的成長速度,這意味著手持性裝置仍有成長空間。

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▲雖然 Apple 於今年 9 月推出了 iPhone 5,但分析師仍對 SAMSUNG 第四季的銷量非常樂觀!(預估出貨可達到 6,170 萬台),這主要歸功於大尺寸螢幕手機 SAMSUNG GALAXY Note II(Note2 手機)的銷量超出預期。
 
在第三季的智慧手機具體市場排名上,排名居首的仍然是韓國 SAMSUNG(出貨量為 5,630 萬台,同比大幅成長 100 .4%),掀起消費型智慧型手機革命的 Apple 位居第 2 位(出貨量為 2,690 萬台,同比成長57.3%),近年來市佔率不斷下滑的 RIM 位居第 3 位(出貨量為 770 萬台,同比衰退 34 .7%),緊跟隨後的兩個亞洲品牌 ZTE 中興(出貨量為 750 萬台,同比成長 82.9%)以及 HTC(出貨量為 730 萬台,同比衰退 42.5%)。展望 2012 年第四季,雖然 Apple 於今年 9 月推出了 iPhone 5,但分析師仍對 SAMSUNG 第四季的銷量非常樂觀!(預估出貨可達到 6,170 萬台),這主要歸功於大尺寸螢幕手機 GALAXY Note II 的銷量超出預期。加以宏達電新問世的大尺寸機種 HTC Butterfly 蝴蝶機也在歐美日主要是場締造不俗的佳績,預估各主要品牌都能在第四季締造不俗的銷售表現。

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▲宏達電新問世的大尺寸機種 HTC Butterfly 也在歐美日主要是場締造不俗的佳績,預估各主要品牌都能在第四季締造不俗的銷售表現。

智慧型手機市場呈現「兩強爭霸」局面
 
在 2010 至 2011 短短兩年的時間內、韓國 SAMSUNG 在全球智慧型手機市場的佔有率從 5% 上升到 31.3%,已經遙遙領先主要對手 Apple(市佔率為15%)。根據市場研究公司 Gartner 公佈的數據,從 2011 年第三季開始、SAMSUNG 就坐上了智慧型手機的龍頭寶座。SAMSUNG 成為智慧型手機市場霸主的重要原因是提供了不同螢幕尺寸的選擇,目前 SAMSUNG 同時銷售著不少於 13 款觸控螢幕尺寸介於 2.8 吋至 5.5 吋之間的智慧型手機產品。反觀該品牌在智慧型手機市場上的最大競爭對手:Apple 目前僅提供 3.5 吋至 4 吋螢幕的 iPhone 手機產品。市場研究公司 IDC 認為目前的的智慧型手機市場正處於「兩強爭霸」的局面,而且 IDC 認為短期內這種情況不會有所改變。
 
市場研究公司 IDC 的統計數據顯示,按照出貨量計算,Apple 與 SAMSUNG 兩個品牌已佔據全球智慧型手機市場(規模達到 2,190 億美元)接近 50% 的市佔率。兩大品牌運用不同的方式成為了智慧型手機產業的領軍者,未來雙方的競爭將成為產品特色與經濟規模之間的對抗。身為全球市值最高的公司,Apple 卻僅銷售不同型號的三款智慧型手機:iPhone,過去該品牌強調產品設計和利潤率勝於銷量,為其消費品牌投入大量宣傳費用,同時不斷在全球擴張其直屬零售店,加上基於 iPhone、iPad 及 iPod Touch 產品建立的 App Store 軟體應用商店平台可說是 Apple 阻止其他對手在手持性裝置挑戰其霸主地位的「最佳護城河」。而 SAMSUNG 則主張「規模制勝」,並透過不斷推出新產品來滿足全球電信業者的需求,另一方面藉由包辦產業供應鍊上下游來實現利潤的最大化。

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▲SAMSUNG Galaxy S III i9300 上市 5 個月即達到 3,000 萬台,更一舉成為今年第三季智慧型手機的銷量冠軍。
 
面對 SAMSUNG 的節節逼近,專利權官司一直是 Apple 壓制韓國對手的武器之一!2011 年4月中旬,智慧型手機領導品牌 Apple 正式向美國法院提交訴訟,指控韓國合作夥伴與競爭對手 SAMSUNG 其產品涉嫌侵犯 Apple 的智慧財產權。在 Apple 就使用界面、產品外觀和包裝的設計起訴自己後,SAMSUNG 也在第一時間就宣佈反訴訟並選擇向韓國、日本與德國法院提告。雖然初審結果由美國聯邦地方法院陪審團裁定 SAMSUNG 侵犯 Apple 擁有的數項專利,並需向 Apple 支付超過 10 .5 億美元賠款,但 SAMSUNG 目前仍在上訴中。有趣的是 Apple 目前仍是 SAMSUNG 電子零件部門的最大客戶,兩大巨頭之間專利訴訟糾紛並沒有影響到這種合作關係(不過 Apple 的「去 SAMSUNG 化」腳步仍不斷前進)。
 
專利訴訟大戰與其說是智慧財產權的保護、不如說是創新不足!當 iPhone 5 問世之前,所有 iPhone 產品還停留在 2010 年的 3.5 吋螢幕、而市場上的主流尺寸早已前進至 4.5 吋以上,而SAMSUNG 推出的 5.3 吋機種 GALAXY Note 更是創造了超過千萬台銷售量。SAMSUNG GALAXY S III i9300 上市 5 個月即達到 3,000 萬台,更一舉成為今年第三季智慧型手機的銷量冠軍。隨著在消費者中的品牌知名度不斷上升,許多過去不是很了解智慧型手機產品的使用者其首選已經不是 Apple 而是 SAMSUNG,GALAXY 系列產品線(包括 S 和 Note)已經形成了一個有足夠影響力的品牌標籤。2013 年 Apple 要如何迎戰韓國手機巨頭的挑戰?會不會推出入門產品正面迎擊?這將成為市場矚目的焦點。

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▲越來越多的銷售數據顯示消費者對 iPhone 新產品的熱情正在逐漸遞減,最近兩年推出的 iPhone 4S 及 iPhone 5 的確缺乏給人帶來驚喜的創新突破!
 
iPhone 與 iOS 的好日子還有多久?
 
少有人記得距離第一代 iPhone 問世(2007 年 9 月)至今才剛剛滿五年,五年後的今天 iPhone 已成為手機行業內吸金能力最強的賺錢機器,目前 iPhone 全球銷量已經接近 3 億支,創造了超過 1,800 億美元營收。雖然前後 6 款 iPhone 創造了前所未有的成功,卻有越來越多的分析師卻認為未來 5 年 iPhone 將遭遇成長瓶頸,因為歷史上任何一款產品都不可能無止境的保持領先。
 
自從 iPhone 5 問世之後,Apple 股價從歷史高點至今已下滑 27%!越來越多的銷售數據顯示消費者對 iPhone 新產品的熱情正在逐漸遞減,最近兩年推出的 iPhone 4S 及 iPhone 5 的確缺乏給人帶來驚喜的創新突破!例如比市面上任何一款手機都高出一倍的電池續航時間、或是可以將物體拖拽進螢幕的新穎攝影功能、還是其他走在時代尖端的理念。更多看到的只是功能上的追趕者:加入 4G LTE 功能、全景攝影模式、錄影時拍照功能、建議路線導航、尺寸略大一點的螢幕,眾人期盼(而且已經在其他手機身上出現)的功能例如 NFC(近場通訊)、無線充電甚至 Pureview 等級的攝影鏡頭其實早已在 SAMSUNG GALAXY S III i9300、NOKIA 808 PureView 等競爭對手產品上出現,這是在 iPhone 五年以來,Apple 第一次給了競爭對手「自主創新」的空間。

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 ▲有越來越多的分析師卻認為未來 5 年 iPhone 將遭遇成長瓶頸,因為歷史上任何一款產品都不可能無止境的保持領先。

未來 Apple 面臨的威脅來自兩方面:一是自身的威脅、二是競爭對手的威脅。所謂自身的威脅是指:iPhone 已經變得無所不在,而當一個產品太過普及的話,消費者就會想要新鮮的替代產品、因為誰都想與眾不同。所以每推出一款新世代手機都讓 Apple 面臨著巨大的創新壓力。市場研究機構 Strategy Analytics 執行董事 Neil Mawston 認為 iPhone 的顛峰時刻就是現在,未來 5 年 Apple 將面對來自競爭對手的強力挑戰、以及電信業者對「Apple 模式」的抵制。而過去 Apple 遙遙領先的應用軟體優勢也逐漸消失,不論是 App Store 和 Google Play 商店內真正賺錢的應用軟體都不到四分之一,而且半數以上都被排名前 25 名的軟體所壟斷。這說明了無論是在 iOS 還是 Android 平台上,絕大多數的中小型 App 廠商必然會慢慢退出戰場、只留下少數領先的軟體廠商。前述趨勢過去在 PC 個人電腦歷史上也曾出現,隨著網路生態和行動上網生態的成熟,少數大業者掌控作業系統平台、而平台內的大型(未必是規模大,而是用戶數量大)關鍵應用軟體廠商數目將趨於穩定。屆時 App Store 商店內大量的應用軟目是否仍意味著優勢?許多人抱持著懷疑的態度(一般人真正被頻繁使用的應用軟體恐怕不超過 50 個)。

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▲隨著關鍵應用軟體廠商數目將趨於穩定。屆時 App Store 商店內大量的應用軟目是否仍意味著優勢?許多人抱持著懷疑的態度。(圖片來源:Apple 官方網站)

智慧型手機進入「性能過剩」時代
 
2007 年 iPhone 的問世大幅加快了行動裝置處理器的性能發展,在行動上網應用日漸普及之際,消費者對智慧型手持裝置運算能力的要求也水漲船高。雙核心應用處理器已是 2011 年高階產品的標準配備,性能更強大的四核心應用處理器也於 2012 年大量普及。目前市場上的主流雙核處理器晶片組則有許多選擇,包括 MTK 聯發科 MT6577、Qualcomm MSM8260 / MSM8660、TI 德州儀器 OMAP4430 / 4460 / 4470、SAMSUNG Exynos 4210、NVIDIA Tegra 2、Qualcomm MSM8225、ST-Ericsson U8500、Qualcomm S4 Snapdragon MSM8260A 等產品。而四核心處理產品也已經有 NVIDIA Tegra 3、SAMSUNG Exynos 4412、TI OMAP 5、Qualcomm 公司採用 28 奈米製程的 APQ8064 四核處理晶片以及海思 K3V2 數款產品。展望 2013 年,NVIDIA 已經公佈了八核的 Tegra 4 產品細節,而過去腳步較慢的聯發科 MTK 也急起直追並宣布投入八核心處理器產品的研發。

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 ▲雙核心應用處理器已是 2011 年高階產品的標準配備,性能更強大的四核心應用處理器也於 2012 年大量普及。(圖片來源:NVIDIA 宣傳資料)

雖然搭載四核心處理器的智慧型手機已經開始普及,但核心數增加並不完全代表高性能。目前多數應用無需四核心處理器,單純的核心增加也不會有明顯的性能提升。從雙核心到四核心的升級過程中,手機應用軟體的渲染速度並沒有明顯加速。從軟體開發業者的眼光來看,四核心處理器沒有在性能上明顯提升的原因是沒有針對其特性性所開發的應用軟體,而使用者的體驗決定於應用軟體而不是核心數多寡。在軟體沒有特別設計的前提下,多出的兩個處理內核不一定能有效分擔運算任務。因此四核處理器雖然普遍用在 Android 陣營之內,相比與雙核處理器其流覽網頁的加速有限、四核處理器能玩的遊戲,基本上雙核處理器也能玩,在沒有足夠的高品質軟體加持之下,四核處理器的潛力目前還沒有完全發揮。
 
隨著智慧型手機性能快速增加但軟體卻沒有明顯升級,我們也進入了「智慧型手機性能過剩」的時代,Qualcomm 產品管理總監 SY Choudury 曾表示目前仍沒有多少智慧型手機應用軟體能夠發揮四核心處理器的全部性能。由於 Android 自身生態圈的缺陷(軟體與硬體整合差),使得 Android 智慧型手機需要更強大的運算能力才能追上 Apple iPhone 提供的使用體驗。透過以硬體簡單粗暴的方式提升性能並不難、但缺點是功耗更大。與個人電腦處理器晶片的發展過程相同,智慧型手機處理晶片的性能成長高峰或許已經結束。
 
入門級智慧型手機出現爆發性成長
 
Apple 或許定義了消費型智慧型手機的標準,但卻是 Google Android 系統為智慧型手機快速普及提供最大助力!而 2012 年正是入門級智慧型手機(指空機價格在 350 美元甚至更低機種)爆發性成長的一年,今年此價格帶的產品都已擁有 4 吋以上的觸控螢幕以及雙核心處理器,基本能夠滿足一般使用者在日常生活上的需求。足夠的性能與合宜的價格促成了入門級智慧型手機在新興市場的爆發!過去針對中國手機市場的研究顯示:「高價格」是阻礙中國及印度消費者換用智慧型手機的最大阻礙,中國消費者對手機價格的承受上限在月收入的 40% 至 50% 左右,而 iPhone 的裸機售價卻高達中國平均月收入的 200%。

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▲Apple 或許定義了消費型智慧型手機的標準,但卻是 Google Android 系統為智慧型手機快速普及提供最大助力!

由於 Android 陣營的華為、中興甚至 HTC 都紛紛推出極具競爭力的入門級智慧型手機產品(在中國被稱為「千元智慧型手機」、指的是定價在 1,000 至 2,000 元人民幣的智慧型手機產品),智慧型手機的平均價格也不斷下滑。根據市場研究公司 Informa 的預估,到 2016 年將會有超過 50% 的智慧型手機其空機價格低於 300 美元,而 2011 年有 81% 的智慧型手機(大部分是 iPhone 及其競爭對手)價格超過 300 美元,甚至價格低於 200 美元的智慧型手機其佔比會從目前的 5% 上升至 2016 年的24%。

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▲由小米手機領銜的中國品牌智慧型手機在 2012 年出貨大幅成長。(圖片來源:小米手機宣傳資料)
 
入門級智慧型手機的竄升,其關鍵零組件供應商:過去的山寨手機晶片龍頭供應商聯發科 MTK 功不可沒。過去聯發科在搶佔智慧型手機晶片的道路上繳了許多學費,一直到 2012 年才大幅扭轉局勢。2012 年 2 月份聯發科推出了一款直接跳過 Cortex-A8 架構、採用單核 ARM Cortex-A9 架構的全新晶片組 MT6575,這代表了聯發科的入門級產品其競爭力與國際大廠相比已經平起平坐、甚至還有更高的性價比。下一代產品、雙核晶片組 MT6577 在今年中問世後立刻中國白牌手機廠商的關注,一度中國市場還出現 MT6577 晶片組的嚴重缺貨。MT6577 採用Cortex-A9 架構,擁有更出色的性能和更低的功耗並整合了運算頻率 1GHz 的 ARM Contex-A9 架構雙核處理器(採用 40 nm 製程)、3G / HSPA Modem 通信晶片以及 Imagination 公司的圖形處理晶片 SGX531 超頻版本,整體性能比單核 MT6575 平台明顯提升 30% 至 40%。
 
在零組件供應商的大力支持下,2012 年智慧型手機市場上出現了「千機大戰」:根據 GSMA 電信聯盟統計,2012年共有約 4,000 種智慧型手機上市,僅在大中華市場銷售的智慧型手機就有將近 2,000 款,其中採用 Android 作業系統的多達 1,800 款。包括中興(近 50 款)、華為(50 多款)、HTC(60 多款)、聯想(70 多款)、SAMSUNG(120 多款)等品牌廠商紛紛競逐大中華市場。MTK 聯發科預估未來採用 2013 年初問世、代號 MT6589 四核處理器的智慧型手機終端售價也在 1,000 至 1,500 元人民幣的價格帶。這對消費者意味著未來將出現性能更強大、但價格更便宜的新產品。

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▲MTK 聯發科預估未來採用 2013 年初問世、代號 MT6589 四核處理器的智慧型手機終端售價也在 1,000 至 1,500 元人民幣的價格帶。

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    blueway246 2/1/2013 at 10:43 AM

    性能過剩是真的
    根本就不需要用到那麼多可是一直再加碼
    變貴
    但真的也沒用幾樣阿

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    Pompeii 1/2/2013 at 4:04 PM

    亞太電信的智慧機也是有很大的改變
    從EVDO通過前跟通過後真的差很多~
    網路速度還是決定智慧機的重點~