台灣大哥大 TWM 討論[轉貼]遠傳併和信 現金40%、換股60%

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發表時間:2003-07-11 07:59:00
和信電訊董事長辜成允昨(九)日首度在內部高階主管會議中,針對和信與遠傳合併案鬆口證實,該案將在近期談定。根據和信高層轉述指出,辜成允昨日對高階主管表示,該案會在下週高層例行會議中宣佈。據透露,遠傳將以現金交易四○%、換股交易六○%兩種方式並存,取得台泥持有和信近四○%股權,加上和信最大外商日本NTT DoCoMo公司初步將以換股交換遠傳股份後,屆時遠傳持有和信股份將超過六○%,擁有經營主導權,而在遠傳併和信案提前出現進展後,中華開發、國泰人壽及東元國際等其他股東,近期也將會敲定出售或轉持遠傳股份事宜。

此外,和信轉投資的和宇寬頻五○%,以及凱基網路等兩家公司,與和信電訊屬於「一體三面」共同體,這次辜成允也向遠傳提出以「三合一」配套方式,一併進入合併案整體談判,據悉遠傳電訊董事長徐旭東已向和信回覆會考慮「三合一」整體合併,雖然和宇寬頻去年虧損達三億多元,遠傳對於「三合一」合併案,目前還在做最後評估,但遠傳內部傾向同意併案處理。


和信與遠傳雙方高層,昨天及今天都以「密集會議」進行最後階段的合併協商。最新協商結果,是遠傳將以每股十二元現金價購買台泥所持有和信近四○%股份,其餘六○%持股將以十七元當換股基價,以每一股和信股權,換成○.六五股遠傳股票。

據了解,這起合併案,台泥內部已於前(八)日簽核,昨日出席和信高層會議的人員包括財務、網路、業務、IT、人事、行政等副總經理級以上高階主管。

風晨 於 2016-05-28 17:30:36 修改文章內容


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發表時間:2025-09-13 15:51:40
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發表時間:2003-07-11 16:13:00
遠傳併購和信 換股價格17.16元


■ 記者費家琪/台北報導

日本電信電話公司移動通信網(NTTDoCoMo)已同意遠傳併購和信電訊。據悉,和信的換股價格為17.16元,現金價格為12元,和信短期內不會消滅,辜氏家族仍將保留和信兩席董事席次,遠傳與和信將全力在台推動i-mode行動上網服務。
DoCoMo在日前確定與遠傳換股後,台泥也初步同意將手中和信電訊四成的股權採取四成換為現金、六成換為遠傳股票方式交易,因此台泥約可取回33億元的現金,持股比率由四成降至兩成,而辜氏家族目前掌握和信五席董事將讓出三席,但仍保留二席董事。

至於和信電訊董事長辜成允未來可能續任董事長或是副董事長,尚未定案。這項併購案可望於下周宣布。

和信電訊其餘大股東如東元、新光人壽、中華開發等,原則上都傾向換股方式,較為划算。

DoCoMo由於是日本上市公司,因此在去年已經提列投資和信電訊的百億元虧損,今年3月財報出爐時又再認列一次,當初入股價格為50.3元,但現在在DoCoMo帳面上已經只剩下20元出頭,因此如交易價格為17.16元,則只需再認列小額的虧損。

遠傳總經理楊麟昇昨(10)日說,遠傳併購和信的事正由大股東協商中,價格與換股比率等架構都未定案,由於董事長徐旭東今天要南下去看新船,因此肯定今天不會宣布併購,但明天以後的每一天都有可能。

楊麟昇說,兩家業者合計用戶數達到700多萬戶,已具有相當的經濟規模,可以創造出更理想經營效率。

據悉,遠傳在取得台泥辜家與DoCoMo的股權後,已取得六成以上的股權,具有實際經營權,DoCoMo最大的要求是遠傳與和信必須要全力在台推動i-mode服務。

據消息來源透露,未來遠傳併購和信後,傾向於如同台灣大與泛亞電信的管理模式,短期內會維持和信的公司名稱,不會消滅,但只會有一組經營團隊,預期公司會有一批人力流失。

NTT DoCoMo目前已派一組國際投資部的三人小組來台,分別與遠傳、和信電訊接觸,在遠傳部分由董事長徐旭東與遠紡財務長李冠軍主導,和信由台泥副董事長張安平操盤,目前尚在商討後續交易細節。

遠傳併購和信後以用戶數而言,將躍居為市場第二大,第一大為台灣大哥大與泛亞電信,合計市占率為35.2%,遠傳與和信的市占率為31%,中華電為30.9%,全台總用戶數為2,485萬人。

【2003/07/11 經濟日報】
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/1436985.shtml

少東 於 2003-07-11 16:13:00 修改文章內容


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