中華電信 CHT 討論[新聞]國壽、富邦標得中華電信股權

中華電信13億股釋股開標

經濟日報記者林燕翎／台北報導


交通部辦理的中華電信 13 億普遍股標售案，今天下午開標，結果由國泰人壽、台灣弘遠投資、台灣大哥大、泛亞電信、富邦人壽等八家公司組成的投標團隊以50.3元標得全部股票。

依據投標須知規定，這次中華電信公開標售底價為每股49.1 元，標售中華電信 13 億普通股，占中華電信總股數 96.4億股的 13.5 ％，每一投標單至少要購買 6.5 億股以上，若以釋股最低價計算，每筆標售金額高達 319.15 億元，為中華電信近年來最大規模的釋股案。

這項標案，國壽吃下6.5億股，富邦人壽及富邦產險合計標購7,500萬股，台哥大、台固及泛亞電信合計標得5.75億股。

【17:27, 2002/12/17】

中華電股票標售 霖園富邦龍爭虎鬥
-------------------------------------------------------------------------------------------------■記者葉慧心╱台北報導
中華電信高達 13 億股的公股釋股標售案今（17）日下午開標，霖園集團與富邦集團為了布局電信市場，很可能又有一番龍爭虎鬥。銀彈豐沛的霖園集團已為競標作好準備；富邦集團也表示已備妥資金，將以台灣大哥大等電信業為主力積極競標。


兩集團對此事都相當低調、神祕，富邦集團副總裁蔡明興及富邦金控副總經理龔天行昨天對此案皆以「不予置評」回應；國泰金控副總經理李長庚則說: 「不知道」，他表示，雖然國泰金曾評估此案，但不表示一定會參加投標。



不過，據消息人士指出，富邦集團確定會參加標購，且所需資金也已準備就緒，將以台灣大、台灣固網及泛亞電信等為投資主力，再搭配旗下富邦人壽等關係企業作財務投資；資金大部分以相關公司的自有資金支應，台灣大等電信業會以融資方式籌措部分資金，但是以動用原有銀行貸款額度為主。



霖園集團決策層昨天並未明確指示是否參加投標，今天上午投標截止前，仍可能有變化。一般認為，霖園旗下的國泰人壽現階段在資金運用上，很希望尋找獲利穩定的較佳投資標的，如霖園決定參與投標，國壽應是最主要的出資者。根據保險法規定，保險公司對單一公司股權投資是以10%為上限，因此推測國壽即使投資中華電，最多以取得中華電10%股權為限。



國泰金控發言人暨副總經理李長庚昨天無法證實是否會參加中華電釋股的投標；富邦集團決策高層雖未正面證實，但跡象顯示，應會參加投標。中華電釋股標售案昨天已開放投標，但這兩大集團尚未正式投單，預料今天上午才會採取行動。



此次中華電擬釋出13億股公股，占中華電股權13.5%，中華電為國內電信業龍頭，目前流通在外籌碼僅占5%，因此這次標售引起國內、外電信集團業者角逐，暗藏土洋之爭的緊張氣氛，決標結果，將關係電信市場未來生態發展甚鉅。



各方跡象顯示，霖園與富邦兩大集團私下皆有高度意願，並各具搶標優勢。富邦集團對台哥大、台灣固網及泛亞電信等已介入頗深，進一步擴大電信市場企圖心頗強；霖園集團因旗下國泰人壽財力雄厚，也有心發展電信事業版圖，在此次中華電公股標售案中，不容忽視。



中華電高股利誘因讓霖園及富邦都心動。根據JP摩根估計，中華電明年股利率為9.2%，中華電近三年每股稅後純益分別為: 89年6.51元、90年3.86元、91年預估4. 28元。其中89年是18個月的獲利。今年前11月每股稅後純益4.41元，全年可望達到4.8元以上。




針對此次中華電公股標售案，市場一直傳言有外資電信業者要介入，但外資究竟誰會來搶標始終很神祕，不過，本土電信業者有些擔心，中華電這批標售的公股若流入外資手中，外資挾其較強國際競爭力，及以績效取勝的管理作風，可能嚴重衝擊國內電信市場。

【2002/12/17/經濟日報

台灣大哥大(3045)：公告本公司取得中華電信股份有限公司普通股之相關資料
1.標的物之名稱及性質:中華電信;普通股
2.事實發生日:91/12/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:375,000,000股;50.3元;18,862,500仟元
4.交易相對人及其與公司之關係;交通部
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依交通部交郵字第0910012305號公告辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:標售;競價;董事會
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者，並應公告差異原因及簽證會計師意見:39.59元;係交通部依公營事業移轉民營條例第六條第二項及施行細則第四條第一項第三款規定辦理釋股，故不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買賣有價證券者不適用）:375,000,000股;18,862,500仟元;3.88%;股票設質
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價證券者不適用）:39.91%;72.09%;-1,788,494千元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之經紀人及應負擔之經紀費:無
14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:無
16.其他應敘明事項:無
--
--
--
--
--
台灣大哥大(3045)：公告本公司之子公司泛亞電信股份有限公司取得中華電信股份有限公司普通股之相關資料
1.標的物之名稱及性質:中華電信;普通股
2.事實發生日:91/12/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:75,000,000股;50.3元;3,772,500仟元
4.交易相對人及其與公司之關係:交通部
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依交通部交郵字第0910012305號公告辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:標售;競價;董事會
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者，並應公告差異原因及簽證會計師意見:39.59元;係交通部依公營事業移轉民營條例第六條第二項及施行細則第四條第一項第三款規定辦理釋股，故不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買賣有價證券者不適用）:75,000,000股;3,772,500仟元;0.77%;股票設質
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價證券者不適用）:60.26%;84.24%;1,398,429仟元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之經紀人及應負擔之經紀費:無
14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資
15.本次交易表示異議董事之意見:無
16.其他應敘明事項:無

這次中華電信股票的得標人分屬國泰人壽、富邦和台灣電信等 3大集團：國泰人壽單獨取得6億5000萬股；富邦人壽取得5000萬股，富邦產物保險2500萬股；台灣電信集團旗下的台灣弘遠投資公司取得4200萬股，台灣大哥大取得 3億7500萬股，泛亞電信7500萬股，台固投資公司3300萬股，弘運科技公司5000萬股。國庫則因此獲得653億9000萬元高額收入。

台灣電信集團以本土電信經營者角色參與中華電信投標

台灣電信集團今天結合大股東富邦集團，合力標下中華電信（2412）6.5億股官股。台灣電信集團表示，這次投標除著眼中華電信每年穩定的高股利報酬外，也以既有深厚的本土電信經營者角色參與，投標所需資金將以各公司自有資金支應。
國泰集團、富邦集團及台灣電信集團今天聯手參與中華電信13億股的公開標售案，最後以每股50.3元得標，總交易金額達653.9億元。其中國泰集團標得6.5億股，富邦集團及台灣電信集團聯合標得6.5億股。

台灣電信集團表示，本土企業及外資對這次中華電信釋股案展現高度興趣，主要由於中華電信歷年來營運績效卓越，獲利能力強，每年皆配發高額現金股利，相對於目前市場利率走低，是一個優良的投資標的。

台灣電信集團這次以旗下的台灣大哥大（3045）、台灣弘遠投資、泛亞電信、台固投資及弘運科技等 5家公司，共取得中華電信股份5.75億股，其中台灣大本身取得3750萬股，總交易金額為188.62億元。台灣電信集團表示，這次投標所須資金大都以各公司的自有資金支應，未來以其公司本身獲利，加上這次投資案預計可帶來的效益，明年現金股利應仍可維持原來的水準。

台灣電信集團表示，這次的得標團隊是由美商摩根大通邀請促成，富邦及國泰集團主要著眼於財務投資面，台灣電信集團則以既有深厚的本土電信經營者角色參與，藉由這 3個團隊深耕本土的經驗，未來透過相互間的交流與分享，在各公司營運上將有極大助益。

交通部：中華電明年底官方持股比例將降至49%以下

交通部出售中華電信(2412)股票13億股案今(17)日正式底定，也是交通部今年 3次公告鉅額競拍中，首次成功釋出股權。交通部表示，中華電信釋股進度已落後，將加緊腳步在明(2003)年底前達到民營化目標，預計交通部到明年底前持股比例將降至49%以下。
交通部次長張家祝指出，此次標售案確認後，中華電信釋出股份已超過 18%，今後只要隨時有人表達有意投資中華電信的意願，交通部將依循各種可行模式辦理釋股；此外，中華電信明年上半年也將發行美國存託憑證 (ADR)，屆時中華電信股票流通性將更為提高。張家祝說，公營事業釋股、民營化的標準仍然未定，有 34%、有49%，但至少交通部將以明年持股比例降至49%以下為目標。

交通部去年曾採盤後交易、小額出售中華電信股票，但投資人反應不熱烈；今年先前則 2次公告鉅額標售，惟第1次只有1家法人來投標，但因文件資料填寫不全而流標；第 2次又因無人投標、再度宣告流標。今天則由國泰金控(2882)旗下的國泰人壽為投標代表人，另集合台灣大(3045)、泛亞電信、台灣弘遠投資公司、台固投資公司、弘運科技、富邦人壽、富邦產險等其他 7家公司法人，共同組成一投資團隊得標，該團隊也是唯一投標人。

還是哈囉傑克(junglai)的度量比較大

讚讚讚

綠化....................也把帳面綠化了
原本預計是一百多塊的股票
只賣了五十塊

-_-|||

讚什麼..................-_-|||

為什麼聽起來有點諷刺.....................

經濟不景氣

賣的出去就不錯了
已經流標兩次了

您誤會了

我是指你和我們版主比較起來
你比較理性
我們版主什麼都不懂

P.S看完請砍本發言

唉！華電被綠化賤賣了！

看來以後台灣大華電經營步調可能一致，台灣大，固網，資源將利用華電，可搭順風車了！

台灣電信集團取得股權　中華電信員工跳腳 2002/12/17 20:41


　記者陳瀚權／台北報導

台灣電信集團取得股權，中華電信員工跳腳！交通部17日下午宣布中華電信釋股得標團隊名單後，由國泰集團、富邦集團，以及台灣電信集團聯手取得13億股股票，由於這次取得股份將可以入主中華電信董事會，在昔日對手成為公司董事後，公司營業機密將一覽無遺，因此中華電信工化下午緊急召開會議，並要求中華電信經理階層近日內向員工說明因應措施。


中華電信工會總幹事詹進明指出，今天下午召開的臨時會中，出席工會代表對於由台灣電信集團取得股權的狀況表示憂心忡忡，不少代表甚至在會中破口大罵，不過大家最關心的問題，還是未來中華電信的業務機密，是不是從此在台灣電信集團面前等於是完全透明化。

詹進明指出，對於目前的情形，工會決定明天與公司管理階層進行溝通，並希望公司能儘速提出因應之道，並向全體員工進行說明。

詹進明同時表示。目前政府民營化的政策，根本不管公司的實質利益，僅僅以釋股為目標，這樣的作法無異是叫全體中華電信員工矇上眼睛齊步向前走，對於員工的權益完全沒有任何保障。

中華電信釋股得標團隊強調：投標完全是獲利考量 2002/12/17 19:02


　記者陳瀚權／台北報導

中華電信釋股案在幾經波折的情況下，最後由富邦集團、國泰集團及台灣電信集團聯手取得13億股的股份，其中被視為中華電信主要對手的台灣電信集團，這次動作也被市場認為是試圖箝制中華電信在市場繼續獨大，不過台灣電信集團強調，這次投資完全是因為中華電信獲利前景看好，因此才進行投資。


這次由富邦集團、國泰集團及台灣電信集團聯手參與中華電信13億股的公開標售案，以每股50.3元得標,總交易金額達653.9億元，其中國泰集團標購6.5億股，富邦集團及台灣電信集團聯合標購6.5億股。

代表進行投標工作的美商摩根大通銀行董事總經理錢國維表示，這次會對中華電信釋股進行投標，是因為國泰集團看好中華電信的發展，再加上近年來銀行利率過低，因此才決定募集資金進行投標。

台灣電信集團則表示，這次得標團隊由美商摩根大通邀請促成,富邦及國泰集團主要著眼於財務投資面，台灣電信集團則以其本土電信經營者角色參與，希望未來透過相互間的交流與分享，在各公司營運上取得助益。

台灣電信集團指出，本次共取得5億7500萬股，本次投標所須資金大都以各公司之自有資金支應，以本身之獲利加上本次投資案預計可帶來之效益，明年現金股利仍可維持原來之水準。