擁抱「網路型社會」完美風暴 2012產業趨勢展望

過去 25 年來，大規模的運算能力、高速資料連結、行動通訊及雲端運算技術，正以不同的速度影響整個 ICT（資訊通訊技術）的整合發展進程。如今，此一趨勢所積累的力量，正將我們推向另外一次產業革命浪潮 - 一個萬物互連的「網路型社會」（Networked Society）即將到來。

回顧 2011 年，隨著全球行動寬頻如火如荼的發展、網際網路全面行動化、以及雲端運算的廣泛應用，我們已身處於「網路型社會」的前鋒。展望未來，通訊技術與資訊技術正在以前所未有的速度融合，形成無所不在的「創造力網路」，為社會各層面提供整合智慧化的公共基礎建設，進而徹底改變人們的溝通及生活方式，並推動跨領域與產業的創新。

根據愛立信在 2012 年世界通訊行動大會（Mobile World Congress）上所揭示的，今年產業內將有幾個重要趨勢。智慧型手機帶來數據海嘯的影響，LTE 與小細胞（small cell）的成熟運用，數位化生活下引發的多元溝通方式，使用者體驗倍受重視，網路優化的重要性日益劇增等現象，憑藉著行動、寬頻與雲端這三股勢力，共同催生網路型社會成為現在進行式。

讓我們擁抱「網路型社會」完美風暴，迎接此一創新與改變！

行動 + 寬頻跨越式發展，奠立網路型社會主要基礎

行動與寬頻是網路型社會的兩大基礎，這兩項力量在過去一年中加速發展，推動網路型社會的到來。而此一態勢，仍在未來幾年持續為網路型社會奠定堅實基礎。

由 HSPA 技術所推動的行動寬頻發展正方興未艾，LTE 的大規模商業建置又帶動了 LTE 產業鏈的加速成熟，為行動寬頻發展注入嶄新活力。

HSPA 的持續演進與成熟產業鏈的結合，提供了完美的用戶體驗，帶動全球行動寬頻用戶數在 2011 年達到 10 億左右，較 2010 年成長 4 億多。HSPA+ 21Mbps 已經成為全球主流行動寬頻網路，商用 HSPA+ 42Mbps 網路也已增加至 49 個。HSPA+ 網路整體性能大幅提升，在很多場合已經能提供媲美甚至超越固網寬頻的用戶體驗。堅實的網路能力，結合提供超過 3,200 款終端的成熟產業鏈，尤其是涵蓋高、中、低端的智慧型手機及各種 PAD 產品，都大力推動著行動產業與網際網路的融合，並深刻改變人們的溝通與生活方式。

年內 LTE 的大規模商業建置，吹響了 LTE 產業成熟的號角，標示行動寬頻產業已進入了發展的「高速公路」，新技術的導入速度與產業成熟的速度已明顯加快。

在3G時代，全球從首個試驗網路到第一個商用建置，花費整整3年的時間；HSPA 技術從試驗到商用網路，則用了 1 年時間，而 LTE 的此一過程只耗時不到 9 個月。從業界生態體系的發展來看，HSPA 終端成長至 200 款，共耗時約 2 年時間；而 LTE 的終端成長至相同數量，則用了大約 20 個月。觀察此一快速發展的背後因素，Verizon 的大力推動是不容忽視的。

從 2010 年底正式投入商用以來，經過短短的一年時間，Verizon 本身所建置的 LTE 商用網路就覆蓋了北美 2 億人口，直接將北美行動寬頻的戰火延燒至 4G 時代。從 2011 年初，Verizon在CES展會上一口氣推出 10 款 LTE 終端開始，在明確的商業規劃、紮實的網路建置、以及 Verizon 的極力推動下，LTE 終端數量接連倍增，直接由 2010 年底的 30 多款終端進入 200 多款終端的狀態。LTE 已經成為 Verizon 角逐行動寬頻市場的重量級「武器」。

TD-LTE 也邁出了商業建置步伐。包括日本 SoftBank、印度 Augere、澳洲 NBN、沙烏地阿拉伯 STC、美國 Clearwire 在內諸多國際營運商，已經開始 TD-LTE 商用網路的建置工作。如果也有像 Verizon 這樣具影響力的營運商來推動 TD-LTE，必然更將加快產業成熟進程。

展望下一個 5 年，HSPA 與 LTE 的發展交相輝映，全球性的行動寬頻基礎建設將成形，進而為「網路型社會」奠定基礎。預計到 2016 年，WCDMA / HSPA 網路將覆蓋超過全球 80% 人口（2011 年為 40% 覆蓋率），而LTE網路也能達成近 40% 的人口覆蓋率。背後其實有一項重要設定基礎：LTE 在過去所呈現出的快速建置態勢仍將延續，過去 WCDMA / HSPA 耗時 10 年才能達到的覆蓋面積與用戶數，LTE 以 7 年時間就實現了


▲左 - 圖 1 2016 年行動通訊發展展望。右 - 圖 2 行動寬頻將成為主流。

重新定義網際網路，行動化勢不可擋

隨著 HSPA 和 LTE 的加速發展，行動寬頻將成為主流。在 2016 年 80 多億行動用戶中（不包含 M2M 及其他連網設備），行動寬頻用戶數量將接近 50 億，其中超過 40 億是手持設備，其中又以智慧型手機為主，而行動 PC 及平板電腦的用戶數也將超過固網寬頻用戶數。

智慧型手機與平板電腦，是通訊及資訊技術加速融合的產物。終端硬體處理能力的提升與周邊應用程式開發體系的日益完備，將打破行動網路應用終端瓶頸，推動行動網路成為網際網路的主戰場。

智慧型手機終端硬體能力速提升。過去 4 年來，智慧型手機的處理能力已經提升了 10 倍。多核處理技術與對稱多工處理（SMP）技術的導入，將持續提升智慧終端設備的硬體處理能力。預計在 2012 年，智慧型手機的整體性能將比2009年增加16倍以上，可以全面支援包含高畫質視訊在內的複雜服務。更重要的是，智慧終端設備已成為新技術應用的樂園，多項新技術如觸控螢幕、感測器、NFC 等都已率先應用於行動終端，為行動網路開啟嶄新應用場景。

加速成熟的產業鏈及規模效應所帶來的價格下修，加快了智慧終端設備的普及。2011 年 100 美金左右價位的智慧型手機開始在全球廣泛上市，同時越來越多重量級的廠商加入智慧終端設備陣營，為消費者提供更多樣化選擇。例如，Amazon 推出 7 吋螢幕的 Kindle Fire，Amazon 是全球最大線上零售與雲端運算託管服務供應商。在上述因素帶動下，智慧終端設備將加速普及。2011 年全球已經有8億智慧型手機用戶，以及 1.8 億行動 PC 用戶 / 平板電腦用戶。預計在未來 5 年，全球智慧型手機將以每年 25% 的速度持續成長。

圍繞智慧終端設備的作業系統大戰，更是提高行動網路應用程式開發的熱度。作業系統的更新從未像現在如此頻繁，新功能與新應用軟體踴躍登場。Siri 所代表的「語音辨識 + 人工智慧 +雲端」、Google 推出的「Find My Face」（圖像識別）及眾多的雲端應用服務，不僅帶來良好的用戶體驗，也為應用程式的二次開發提供平台。無論將來作業系統之爭的結果，將是兩強爭霸或三分天下，相較於之前的多頭馬車格局，上層應用服務開發者現在已經能鎖定有限的平台，因此更容易提供跨平台應用軟體與及服務。

行動網路應用已成為網際網路中創新與變化最多的主要戰場。越來越多的應用開發都圍繞著行動智慧終端設備展開，而不再考慮固定網路。

借力行動寬頻，網際網路行動化將勢不可擋！

雲端描繪網路型社會

愛立信將「雲端」視為網路型社會三大基礎之一，將能與行動及寬頻共同描繪出網路型社會藍圖。

雲端運算已經發展多年，針對企業所推出的 IaaS、SaaS 早已是成熟雲端服務。2011 年，雲端運算產業創新及關注焦點集中在針對消費者的雲端應用與服務。Apple、Amazon 及 Google 競相推出針對消費者的雲端服務，涵蓋儲存及音樂領域。背後的主要驅動因素，是行動網際網路快速發展，所帶來的消費者隨時隨地「消費」需求。

越來越多的消費者同時擁有多個終端設備，他們希望在使用任何終端連網時，身份能夠被識別而無需多次重複登錄。不論透過固定或行動的連結方式，他們期望整合網路不需要分辨其中差別，不管應用的複雜程度為何，都能提供用戶相同的高品質服務。能支援這些需求的，將是跨終端的統一的環境，亦即某種雲端服務。

傳統網際網路時代的雲端將融合行動寬頻，釋放出更大的能量，不僅為用戶提供全新的整合服務體驗，並將為滿足社會各項需求帶來嶄新方法，以及能夠促進各行業創新。藉由將運算及儲存能力集中在雲端，將能降低對行動終端運算 / 儲存能力的要求，更易於導入新的雲服務，降低新服務的進入門檻。

愛立信認為雲端運算包括三項要素：運算、儲存與網路。在雲端運算發展的不同階段，這三項要素的發展程度有所不同，但最終目標都是讓這三項要素的總和成本降至最低，亦即降低雲端運算費用，進而減少網路型社會的創新成本。根據國外調查研究發現，從 2003 年到 2008 年，在 CPU 成本、儲存成本與網路成本的比較中，CPU、儲存裝置的性價比分別改善了 16 及 10 倍，而同期網路性價比改善幅度只有 2.7 倍。因此，網路既是承載雲端並確保雲端應用體驗的重要管道，也是雲端運算規模建置中的一項制約要素，在行動寬頻環境下尤其如此，營運商如何利用這項關鍵資源將十分重要。


▲左 - 圖 3 雲端運算的三大要素。右 - 圖 4 營運商在雲端運算中的角色。

在構建雲端基礎建設（包括內部 IT 網路雲端化、對外提供 IDC 等雲端服務）、管理網路連結能力外，營運商還可以考慮如何利用網路能力協助廠商進行雲端應用，例如透過 BSS 提供使用者資訊或提供位置資訊，也可以構建雲端平台，為垂直產業應用提供跨產業支援，像是為 M2M 應用提供統一的服務建置與管理，讓這些產業應用或雲端應用，更緊密與自身網路結合。


數位化生活程度提高，帶動溝通方式更多元

愛立信消費者行為研究室（Consumer Lab）每年追蹤全球消費者行為變化，由全球調查中可以發現，消費者對網路的依賴持續加深，數位化生活趨勢更加明顯。越來越多的消費者全年無休保持網路與手機連結，比以往任何時候都更加依賴網路。全球 40% 的智慧型手機用戶，在未起床之前就開始造訪網際網路。消費者逐漸養成一種習慣：尋找並下載新的應用軟體，以解決日常生活中所遇到的難題。


▲圖 5 智慧型手機用戶在一天不同時段的數據服務使用情況調查。

Web2.0 與社交網路，大幅革新人們的通訊方式。媒體正在往多重選擇的複雜格局發展，促使更多消費者開始採用全新的通訊替代產品。使用者不會停止原本習慣的方式，而是結合新舊通訊方式共同使用。新舊並存，多工處理已成為全新標準。

智慧型手機的興起，帶動了即時通訊產品的榮景。新型通訊方式的崛起，也對營運商的傳統語音及簡訊服務帶來極大挑戰。

下圖是 KPN（荷蘭皇家電信）的案例，隨著智慧型手機普及率的不斷成長，簡訊營收正在持續下滑，尤其是對年輕用戶群體 Hi brand（18 歲到 24 歲）來說，伴隨著智慧型手機滲透率的提高，簡訊數量成長減緩並反轉直跌。


▲圖 6 智慧型手機發展對簡訊衝擊。

面對消費者溝通方式多元化所帶來的挑戰，營運商也正積極加以應對。澳洲電信 Telstra 所推出高畫質語音（HD Voice）服務，能讓用戶在行動終端上享受高畫質語音服務。而 RCS-e - 增強版的 RCS，也是營運商試圖透過產業標準化支援多媒體應用的一項嘗試，能利用消費者熟悉的聯絡人名單，提供即時通訊、電子白板、個人視訊會議等諸多功能，不僅能改善以簡訊為主的行動數據服務量，也是提升用戶黏著性、升級服務、轉換模式、以及迎接網路型社會到來的重要改革動作。

智慧型手機用戶對網路能力更加敏感。2011 年 7 月，愛立信消費者行為研究室在中國訪談 1,300 多位行動寬頻用戶。結果顯示，影響使用者滿意度的主要因素依次是費用、速度、網路穩定性與訊號覆蓋。而在愛立信全球行動寬頻調查中，有 78% 的智慧型手機使用者選擇以網路能力，作為考慮換網（更換營運商）的主要原因。

迎接數據海嘯，打造最佳使用者體驗

在行動寬頻大規模建置、智慧終端設備廣泛普及、上層應用不斷完備發展的三大因素帶動下，行動數據流量將呈現爆炸式成長。全球 2011 年智慧型手機總流量相比前年成長約兩倍，2016 年時行動數據流量將較 2010 年成長 10 倍。屆時，來自智慧型手機等行動終端的數據流量，將與來自 PC 及平板電腦的數據流量相當。這將對營運商的網路現狀形成巨大挑戰。如何合理承載這些爆炸性成長的數據流量，保證網路性能指標不影響用戶的數據服務體驗，另外一方面還要構思，如何營運及管理這些流量，擴大流量成長所帶來的收益成長。


▲圖 7 愛立信預計至 2016 年的行動數據成長情形。

面對此一挑戰，愛立信認為網路本身，就是營運商最主要及最具競爭力的資產，因此首要考慮將是強化網路本身能力，增強型智慧管道與多層次異質網路（Hetnet）將成為營運商的自然選擇。

智慧管道是營運商開展流量經營的基礎，並已經取得業界共識。過去兩年來，全球多家營運商已經展開建置策略與計費控制（PCC）功能。為了進一步提升使用者的數據服務體驗，需要考慮增強型智慧管道：針對多連結網路的整合策略控制及內容的加速（CDN）。

多連結網路的整合策略控制，主要是對 Wi-Fi 或是固網寬頻及行動寬頻網路的控制。透過在行動網上載入策略控制管理功能（PCRF），以及在固網寬頻遠端連結伺服器（BRAS）中增加對應服務識別功能等方式，為營運商提供多種連結方式的整合策略控制。透過有效識別來自不同連結方式的數據數據流量，藉以實現數據流量的可管控與合理分流承載，義大利電信已經採用愛立信所提供的多連結方式整合策略控制解決方案。

針對 Wi-Fi 的統一驗證，是增強型智慧管道的另一項重要特色。用戶智慧終端設備無需安裝任何特定軟體端，也無需用戶互動，就能連結由營運商所控制的 Wi-Fi 網路，以 SIM 卡進行用戶驗證，美國營運商 AT&T 已經為 iPhone 用戶實現了這項功能。

CDN 技術的導入，能夠提供內容暫存與加速等功能，減少內容傳送時間並提昇使用者感受，同時也能降低了營運商傳遞成本。

多層次異質網路（Heterogeneous Networks），主要是針對使用者密集的熱點地區，透過多項無線技術、無線架構與回傳技術的整合使用與彈性組網，有效提昇在不同無線環境下的數據服務效能，以確保使用者服務體驗，無論位於不同的無線社區位置（尤其是各無線社區邊緣）及不同時段，都能保持穩定。

愛立信曾對一個運作於 20MHz 頻寬、40% 網路負載的 LTE 營運商網路進行多層次異質網路實驗改造，測試結果顯示：採用傳統網路架構，該營運商只能保證不到 1% 的用戶（該用戶類型為月平均數據流量 3GB）能取得 60Mbps 的資料存取，而社區邊緣的使用者資料存取甚至衰減至 0.8Mbps。採用多層次異質網路技術，像是增加了巨集基地台的密度，並在熱點增加 21 個 Pico 基地台後，可以保證整個社區 100% 覆蓋範圍的資料存取率，穩定達到 200Mbps


▲圖 8 多層次異質網路對網路性能的改善。

總結

2011 年是網路型社會元年，我們見證了網路型社會的到來。在今年的 2012 年，我們預見了行動寬頻的跨越性發展、網際網路行動化、雲端運算與行動寬頻的結合，一切變化都在指向網路型社會的逐步實現。

身處此一變化中，電信時代的產業鏈盟主 － 營運商，也不可避免將面臨消費者習慣變化與產業融合所帶來的傳統網際網路衝擊。如何發揮自身優勢，打造更加智慧化的管道，全面擁抱行動網路並拓展價值鏈？網路型社會的完美風暴，在提供了龐大發展機會的同時，也將帶來前所未有的挑戰！

水杉而 於 2015-05-25 09:02:29 修改文章內容