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發表時間：2021-04-08 16:13:29
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日立集團(Hitachi, Ltd.) (TSE: 6501，以下稱「日立」)宣佈收購總部位於美國的數位工程服務領導廠商 GlobalLogic (其總裁暨執行長為 Shashank Samant)。此次收購，是以日立美國子公司HGDH(Hitachi Global Digital Holdings Corporation)為收購而成立的獨立投資組合公司(Segregated Portfolio Company, SPC)，與 GlobalLogic母公司GlobalLogic Worldwide Holdings之間的最終協議為基礎。此交易需符合慣例條件和監督單位的批准，預計於 2021 年 7 月底前完成。
透過此次收購，日立希望利用GlobalLogic的先進數位工程能力及其穩定的客戶群，來強化日立的Lumada數位產品組合。 Hitachi Vantara是日立在美國的子公司，同時也負責日立的數位基礎架構、資料管理及數位解決方案業務，在推動Lumada的全球業務成長中扮演重要角色。
此次收購將讓全球鐵路、能源和醫療照護等社會基礎設施，加速數位轉型的推動，進而在日立專注的五大領域(包括IT、能源、工業、行動與智慧生活)和車用系統業務上(Hitachi Astemo)發揮綜效。透過與客戶合作推動其社會創新業務，日立將能加速為客戶提升社會、環境和經濟價值，並打造永續發展的社會。
GlobalLogic總部位於矽谷，在迅速成長的數位工程服務市場中居於領先地位。GlobalLogic在14個國家／地區擁有 2萬多名專業人員，並在全球各地設有設計工作室和軟體產品工程中心。
GlobalLogic擁有晶片至雲端的先進軟體產品工程技術、豐富的設計能力和垂直產業的專業知識。透過這些專業能力，GlobalLogic能設計與開發出支援產品、平台和數位體驗的創新軟體，協助客戶為其用戶創造新營收並增加價值。
GlobalLogic擁有穩定的客戶群，包括400多家，分別在通訊、金融服務、汽車、醫療照護、生命科學、技術、媒體娛樂及製造業等重要產業的領導者及知名品牌。
全球的數位轉型(DX)投資正迅速增長。根據IDC 預測，2022年全球65%的GDP，將由數位化企業提供的產品和服務來驅動。
此外，專精於產品工程設計和數位轉型的研究顧問公司Zinnov表示，全球數位工程潛在市場，將以19%的年複合成長率(CAGR)成長，並於 2025年增長至1.1兆美元。
數位轉型仍將是全球企業組織的優先任務。 在新冠病毒疫情的影響下，人們對資料驅動的新商業模式、客戶體驗和連網生態系統的需求更高了，然而很多組織都缺乏設計和部署新數位平台的知識和經驗，而且面臨各種挑戰，例如缺乏建立數位原生產品、設計新互動模式和數位體驗所需的技能，舉凡新的數位購物方式或用來提供和獲取醫療照護的新模式。這樣的情況使得GlobalLogic服務的需求迅速增長，合併後的公司將在這個龐大的市場中，獲得更大的機會。
日立一直致力於運用數位技術推動各種轉型計劃，並提供更先進、更智慧化的社會基礎設施(例如鐵路和能源)，以成為社會創新的全球領導者。在其 2021 年中期管理計劃中，日立已透過Hitachi Vantara在IT領域執行1兆日元的成長投資計畫，以加強其數位能力，包括數位產品、解決方案、合作夥伴關係、前端和交付能力。GlobalLogic 將成為日立Lumada數位解決方案及服務組合中不可或缺的一部分，同時也是未來Lumada的成長引擎。
「收購GlobalLogic帶給日立許多振奮人心的商機，包括擴展Lumada解決方案和服務產品，為客戶在數位轉型過程中提供更多價值，及在全球各地繼續拓展Lumada業務。透過GlobalLogic領先全球的體驗設計和創新技術，以及日立在IT、營運技術和產品方面的專業知識所產生的綜效，我們將能成為全球社會基礎設施中的數位轉型創新領導者。我們將合力為不斷增長的全球客戶創造新的社會、環境和經濟價值，並致力打造永續發展的社會，以提升人們的生活品質，」 日立總裁暨執行長東原敏昭(Toshiaki Higashihara)表示。
「各行各業的公司都運用數位技術進行轉型，以改善與客戶的互動、創造新營收來源，並提升生活品質，」GlobalLogic 總裁暨執行長Shashank Samant表示。「面對如此龐大的機會，我們很高興能與日立一起踏上這段旅程，結合雙方的專業能力、技術和市佔率，在客戶轉型業務時，為他們提供更多價值。」
在2021年，GlobalLogic的營收預計將達到約12億美元(約1,296億日元)，調整後的稅前息前折舊攤銷前獲利率(EBITDA Margin)將超過 20%。憑藉其高獲利能力和強勁的營收年複合成長率，GlobalLogic希望2028年，調整後的EBITDA能超過10億美元(約1,080億日元)。
HGDH與GlobalLogic Worldwide Holdings已同意以85 億美元(約9,180億日元)的股權價值和95億美元(約1.026兆日元)的企業價值達成協議，相當於2021和2022年預期調整後EBITDA的37.4倍與29.4倍，同時也落在日立使用公開上市公司比價法和現金流量折現法計算的範圍內。總收購成本預計為96億美元(約 1.0368兆日元)，包括償還GlobalLogic的附息債務。
日立將透過與HGDH共同為此交易而成立的獨立投資組合公司MergeCo H Global(SPC)來收購GlobalLogic Worldwide Holdings。此次收購將採用反向三角合併法，也就是此獨立投資組合公司(SPC)將併入GlobalLogic Worldwide Holdings，由後者成為存續公司。合併後，HGDH或SPC將向GlobalLogic Worldwide Holdings股東提供現金，之後GlobalLogic Worldwide Holdings的所有流通股將被註銷。HGDH持有的所有SPC股份都將轉換為存續公司GlobalLogic Worldwide Holdings的普通股。如此一來，HGDH將取得存續公司GlobalLogic Worldwide Holdings的所有流通股，而GlobalLogic Worldwide Holdings及GlobalLogic將成為HGDH的全資子公司。
交易預計將於 2021 年 7 月底前完成，並需符合慣例條件及監督單位的批准。
在此次交易中，瑞士信貸證券(美國)(Credit Suisse Securities (USA) LLC)將擔任日立的財務顧問，Shearman & Sterling 律師事務所將擔任日立的法律顧問。高盛集團公司(Goldman Sachs & Co. LLC)及摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC) 將擔任GlobalLogic的財務顧問，凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)將擔任GlobalLogic的法律顧問。
關於Hitachi, Ltd.
日立公司(東京證券交易所股票代碼：6501)總部位於日本東京，專注於整合資訊技術(IT)、營運技術(OT)與產品，以推動社會創新事業。該公司2019年會計年度(2020年3月31日止)合併營收為8兆7672億日元(804億美元)，在全球擁有301,000名員工。日立致力在行動、智慧生活、工業、能源與IT這五大領域推動數位創新，利用其Lumada的先進數位解決方案、服務和技術，從資料創造價值並加速數位創新。日立的目標是透過其解決方案提高客戶的社會、環境和經濟價值。如需更多日立的相關資訊，請至該公司網站https://www.hitachi.com。
透過此次收購，日立希望利用GlobalLogic的先進數位工程能力及其穩定的客戶群，來強化日立的Lumada數位產品組合。 Hitachi Vantara是日立在美國的子公司，同時也負責日立的數位基礎架構、資料管理及數位解決方案業務，在推動Lumada的全球業務成長中扮演重要角色。
此次收購將讓全球鐵路、能源和醫療照護等社會基礎設施，加速數位轉型的推動，進而在日立專注的五大領域(包括IT、能源、工業、行動與智慧生活)和車用系統業務上(Hitachi Astemo)發揮綜效。透過與客戶合作推動其社會創新業務，日立將能加速為客戶提升社會、環境和經濟價值，並打造永續發展的社會。
GlobalLogic總部位於矽谷，在迅速成長的數位工程服務市場中居於領先地位。GlobalLogic在14個國家／地區擁有 2萬多名專業人員，並在全球各地設有設計工作室和軟體產品工程中心。
GlobalLogic擁有晶片至雲端的先進軟體產品工程技術、豐富的設計能力和垂直產業的專業知識。透過這些專業能力，GlobalLogic能設計與開發出支援產品、平台和數位體驗的創新軟體，協助客戶為其用戶創造新營收並增加價值。
GlobalLogic擁有穩定的客戶群，包括400多家，分別在通訊、金融服務、汽車、醫療照護、生命科學、技術、媒體娛樂及製造業等重要產業的領導者及知名品牌。
全球的數位轉型(DX)投資正迅速增長。根據IDC 預測，2022年全球65%的GDP，將由數位化企業提供的產品和服務來驅動。
此外，專精於產品工程設計和數位轉型的研究顧問公司Zinnov表示，全球數位工程潛在市場，將以19%的年複合成長率(CAGR)成長，並於 2025年增長至1.1兆美元。
數位轉型仍將是全球企業組織的優先任務。 在新冠病毒疫情的影響下，人們對資料驅動的新商業模式、客戶體驗和連網生態系統的需求更高了，然而很多組織都缺乏設計和部署新數位平台的知識和經驗，而且面臨各種挑戰，例如缺乏建立數位原生產品、設計新互動模式和數位體驗所需的技能，舉凡新的數位購物方式或用來提供和獲取醫療照護的新模式。這樣的情況使得GlobalLogic服務的需求迅速增長，合併後的公司將在這個龐大的市場中，獲得更大的機會。
日立一直致力於運用數位技術推動各種轉型計劃，並提供更先進、更智慧化的社會基礎設施(例如鐵路和能源)，以成為社會創新的全球領導者。在其 2021 年中期管理計劃中，日立已透過Hitachi Vantara在IT領域執行1兆日元的成長投資計畫，以加強其數位能力，包括數位產品、解決方案、合作夥伴關係、前端和交付能力。GlobalLogic 將成為日立Lumada數位解決方案及服務組合中不可或缺的一部分，同時也是未來Lumada的成長引擎。
「收購GlobalLogic帶給日立許多振奮人心的商機，包括擴展Lumada解決方案和服務產品，為客戶在數位轉型過程中提供更多價值，及在全球各地繼續拓展Lumada業務。透過GlobalLogic領先全球的體驗設計和創新技術，以及日立在IT、營運技術和產品方面的專業知識所產生的綜效，我們將能成為全球社會基礎設施中的數位轉型創新領導者。我們將合力為不斷增長的全球客戶創造新的社會、環境和經濟價值，並致力打造永續發展的社會，以提升人們的生活品質，」 日立總裁暨執行長東原敏昭(Toshiaki Higashihara)表示。
「各行各業的公司都運用數位技術進行轉型，以改善與客戶的互動、創造新營收來源，並提升生活品質，」GlobalLogic 總裁暨執行長Shashank Samant表示。「面對如此龐大的機會，我們很高興能與日立一起踏上這段旅程，結合雙方的專業能力、技術和市佔率，在客戶轉型業務時，為他們提供更多價值。」
在2021年，GlobalLogic的營收預計將達到約12億美元(約1,296億日元)，調整後的稅前息前折舊攤銷前獲利率(EBITDA Margin)將超過 20%。憑藉其高獲利能力和強勁的營收年複合成長率，GlobalLogic希望2028年，調整後的EBITDA能超過10億美元(約1,080億日元)。
HGDH與GlobalLogic Worldwide Holdings已同意以85 億美元(約9,180億日元)的股權價值和95億美元(約1.026兆日元)的企業價值達成協議，相當於2021和2022年預期調整後EBITDA的37.4倍與29.4倍，同時也落在日立使用公開上市公司比價法和現金流量折現法計算的範圍內。總收購成本預計為96億美元(約 1.0368兆日元)，包括償還GlobalLogic的附息債務。
日立將透過與HGDH共同為此交易而成立的獨立投資組合公司MergeCo H Global(SPC)來收購GlobalLogic Worldwide Holdings。此次收購將採用反向三角合併法，也就是此獨立投資組合公司(SPC)將併入GlobalLogic Worldwide Holdings，由後者成為存續公司。合併後，HGDH或SPC將向GlobalLogic Worldwide Holdings股東提供現金，之後GlobalLogic Worldwide Holdings的所有流通股將被註銷。HGDH持有的所有SPC股份都將轉換為存續公司GlobalLogic Worldwide Holdings的普通股。如此一來，HGDH將取得存續公司GlobalLogic Worldwide Holdings的所有流通股，而GlobalLogic Worldwide Holdings及GlobalLogic將成為HGDH的全資子公司。
交易預計將於 2021 年 7 月底前完成，並需符合慣例條件及監督單位的批准。
在此次交易中，瑞士信貸證券(美國)(Credit Suisse Securities (USA) LLC)將擔任日立的財務顧問，Shearman & Sterling 律師事務所將擔任日立的法律顧問。高盛集團公司(Goldman Sachs & Co. LLC)及摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC) 將擔任GlobalLogic的財務顧問，凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)將擔任GlobalLogic的法律顧問。
關於Hitachi, Ltd.
日立公司(東京證券交易所股票代碼：6501)總部位於日本東京，專注於整合資訊技術(IT)、營運技術(OT)與產品，以推動社會創新事業。該公司2019年會計年度(2020年3月31日止)合併營收為8兆7672億日元(804億美元)，在全球擁有301,000名員工。日立致力在行動、智慧生活、工業、能源與IT這五大領域推動數位創新，利用其Lumada的先進數位解決方案、服務和技術，從資料創造價值並加速數位創新。日立的目標是透過其解決方案提高客戶的社會、環境和經濟價值。如需更多日立的相關資訊，請至該公司網站https://www.hitachi.com。
元亨公關 於 2021-04-08 16:13:29 修改文章內容
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發文數：1發表時間:2024-04-26 07:36:14