行動上網資費改變將如何影響台灣行動電信市場？

在智慧型手機快速成長的帶動之下，近兩年台灣行動上網服務快速成長。看好行動上網趨勢，最近幾個月台灣電信業掀起了行動上網價格戰，繼台灣大哥大先前推出 50 元享 1GB 行動上網傳輸量資費後，其他電信業者也推出更多更有彈性的上網資費專案，讓消費者有機會選擇 3G 行動上網、Wi-Fi 上網免費、網內語音互免費等多項優惠的方案。行動上網資費的改變將如何影響台灣智慧型手機市場？請看手機王網站的分析報導。

行動上網服務成為電信業者營收成長來源

若觀察全球電信服務營收比重變化，我們可以發現 2009 年以前全球電信服務產值一直以約 5-10% 的幅度穩定成長，這主要的驅動力是全球行動電話用戶數目的持續增加。不過近年來隨著人們對於透過行動網路交流與溝通的需求快速增加，行動上網服務使用者也快速崛起，而智慧型手機的普及更將行動上網的發展推上高峰。事實上由於智慧型手機功能的逐漸強大（最近一年推出的高階產品其性能甚至不輸給 PC 個人電腦）、3G / 4G 行動上網的發展趨勢明顯。


▲台灣行動通信市場經過了超過 20 年的發展後逐漸步入成熟期，行動電話的滲透率早已超過 100%（不少人有超過一個以上的門號）。

台灣行動通信市場經過了超過 20 年的發展後逐漸步入成熟期，行動電話的滲透率早已超過 100%（不少人有超過一個以上的門號），電信業者僅依賴上客人數增加來達成營收成長的困難度相當高。包括台灣在內的已開發國家行動電話用戶數目已達飽和狀態，換機潮也達到初步的高峰期，再加上免費語音服務如 Skype、VoIP 等應用逐漸普及，造成電信業者不得不積極降低費率來維持既有的市佔率。純語音服務（不論行動電話或固定通信）成長動能有逐步降低的跡象。近年來全球電信業者都面臨相同的困境：由於語音通話業務占收入比重日益下滑，而數據 / 簡訊等資訊數據服務收入卻逐漸增加，電信業者從每個用戶獲得的話費收入不斷減少。

在智慧型手機出現爆發性成長之前，台灣電信業者大多面臨新增用戶數空間相當有限、ARPU 值（平均用戶貢獻度、Average Revenue Per User）緩步下滑的瓶頸，根據 NCC 的統計，國內不論市內電話用戶數或行動電話用戶數其普及率均已達到高峰水準，國內市內電話總用戶數更呈現逐年下滑的態勢（普及率在 2005 年達到 59.8% 的水準後便逐漸下滑）。在行動電話服務部分，儘管總用戶數仍是持續增加，但增加的門號多集中於 Data Card 數據服務部分，單純因使用講電話功能而新申辦的門號增加幅度相當小。

除了面對用戶數目成長有限的挑戰，台灣電信業者還要應付每年 NCC 強制國內電信資費進一步調降的壓力。依據目前所實施的第一類電信管理法，電信資費的調整計算公式為前一年度台灣地區消費者物價指數年增率（CPI）減去 x 值的結果即為該年度電信資費的調整基礎，若該計算後的值為零，則電信業者的資費可以持平或調降但不能調漲，如果該數值為 1%，代表電信業者的資費最多可以有 1% 的調漲空間，反之如果該值為負數則代表費率必須下修，過去幾年 x 值都在 3-5% 之間（高於 CPI），這意味著電信業必須逐年下調電信資費。


▲由於智慧型手機功能的逐漸強大（最近一年推出的高階產品其性能甚至不輸給 PC 個人電腦）、3G / 4G 行動上網的發展趨勢明顯。

行動上網服務已廣泛被台灣消費者所接受

過去以來台灣三大電信業者積極開發各項新服務，希望客戶增加數據傳輸的用量來提升 ARPU 值，其他市場的電信業者包括日本、歐洲等電信業者無不想從開發 3G 應用業務來增加營收。在語音通話業務占收入下滑之際，由 iPhone 引領的智慧型手機普及化趨勢帶動了 3G 行動上網服務的快速成長、成為台灣電信業者營收的另一個成長引擎。消費者的強烈需求加上如 iPhone 等明星產品的特殊魅力，智慧型手機成為目前手機市場的主要成長動力，更在過去三年之中、年年締造超過 50% 的驚人成長速度。數據顯示 iPhone 台灣使用者的 ARPU 值貢獻度相較於其它智慧型手機使用者顯著高出 47%，每月平均貢獻度（ARPU）達新台幣 2,200 元之多。


▲隨著 3G 網路的佈建越來越完整與智慧型手機的爆發，台灣三大業者的 3G 門號數目都在穩定增加中。

隨著 3G 網路的覆蓋率逐漸完整，台灣市場進入了行動上網使用人數的爆發期。日前財團法人台灣網路資訊中心公布 2012 年「台灣寬頻網路使用調查」報告，報告內顯示截至 2012 年 5/27 為止，全國地區上網人口約有 1,753 萬，上網率已達 75.44%；全國地區 12 歲以上曾經上網人口達 1,594 萬，上網率達 77.25%。在個人上網部份，今年全國地區 12 歲以上民眾的寛頻使用普及率達 74.18%，而曾經上網人口中更有超過 44% 使用手機或平板電腦為主要連網設備。

前述數據清楚顯示由於行動上網設備的普及與電信業者紛紛提供各種搭配服務方案的推動，越來越多的網友願意選擇使用無線或行動上網服務。此一現象也反映在今年的調查結果內，無線上網及行動上網的使用民眾皆至少成長 1 成以上：在 12 歲以上曾經使用無線網路的受訪民眾中，利用行動上網及兩者皆使用的民眾在今年的調查中皆較去年增加，分別為 30.34% 及 36.06%，代表原本使用無線網路的民眾有趨向使用 3G 行動上網服務的現象。而在有關使用費率的調查中，發現使用無線上網的民眾中仍以「免費使用」的比例最高（佔 36.95%）；行動上網費用主要分布在 501-750 元及 751-1,000 元兩個級距，分別為 21.49% 及 24.82%，這也符合目前市場上電信業者提供的方案費用範圍。


▲由於語音資費逐漸調降，過去以來台灣三大電信業者積極開發各項新服務，希望客戶增加數據傳輸的用量來穩定 ARPU 值不至於衰退。

各大電信業者紛紛推出彈性資費方案

3G 行動上網服務雖然便捷，但不可否認也是一筆不小的每月開支。根據國際通信服務的經驗，通信費用若佔到每月收入的 5% 以上時，消費者會感到沈重的壓力。考量到台灣許多年輕消費者的月收入大多分佈於 2.2 萬元至 3 萬元之間，手機通信費用不應該超過 1,500 元（這還尚未加計固網寬頻費用開支）。加以根據台灣消基會於今年 4 月公佈的數據，台灣電信費率雖較日本低，卻仍比香港、中國大陸及新加坡等地區高，且貴得嚇人！該次調查結果顯示，單比較網內費率，台灣最多貴了 6 倍；網內以外費率相比，台灣最多貴了 3.1 倍。若不區分網內外及市話之差別，台灣通話費率則較中國移動費率貴最多 8 倍，最少2 倍；與新加坡相比，最多貴 4.4 倍，最少也有 1.9 倍；與香港相較則是最多貴 3.6 倍，最少也貴了 1.1 倍。在油電雙漲、卻只有薪水不漲的大環境下，消費者傾向選擇最適合自己的行動上網資費方案、電信業者近來也順勢推出了更具彈性的選擇。


▲考量到台灣許多年輕消費者的月收入大多分佈於 2.2 萬元至 3 萬元之間，手機通信費用不應該超過 1,500 元（這還尚未加計固網寬頻費用開支）。（圖片來源：聯合報）

過去台灣電信業者在鼓勵消費者簽訂「吃到飽」行動上網資費方案，這個策略現在已經讓業者感到沈重壓力。對於大多數消費者而言，每個月花 600 至 700 元的行動上網帳單也並非是最適合自己的選擇！香港數碼通過去也指出旗下 85% 使用者的每月資料傳輸量低於 2GB，而平均用戶資料傳輸量僅為 1.3GB。所幸從今年中開始，多家台灣電信業者陸續推出月租費 300 元以下的行動上網資費方案，雖然不是吃到飽套餐，但每月傳輸流量均超過 1GB 以上、足夠供一般使用者所需。


▲台灣三大業者的行動上網服務營收近年來呈現穩定上升的情況。

中華電信近來推出非吃到飽的 750 元型行動上網方案並在 9 月前促銷（需同時搭配語音費率），行動上網月租費打六四折後只有 480 元，而所提供的 5GB 傳輸流量對大部分人來說都足夠（甚至足以觀賞線上影片），因此明顯帶動申辦量。另一台灣電信業者遠傳電信也推出低門檻的行動上網優惠方案，若搭配語音費率與購買手機，每月 1GB 的傳輸流量前六個月免上網月租費，之後月租費為 250 元，即使超流量使用，每月最高上網收費也限制為 1,200 元。消費者若選擇購買擁有 3G 上網功能的平板電腦，也享有每月 175 元可用 1GB 傳輸流量的優惠方案。而率先掀起這股彈性資費風潮的台灣大哥大從 7 月推出「銅板就 GO」方案，免購機免搭語音服務的話，每月 199 元可享 1GB 傳輸流量，若搭配語音費率綁約兩年半，則前六個月只需 50 元上網月租費就能享有 1GB 傳輸流量。主打 3G 服務的威寶電信也加入戰局，搭配語音與購機的上網優惠方案若綁約 30 個月，則前 12 個月語音免月租費，另外前六個月的上網月租費為 50 元可享 1GB 傳輸流量，之後月租費調為 249 元。


▲今年暑假以來，台灣電信業者都推出了更具彈性的非吃到飽資費方案。（圖片來源：台灣大哥大官方網站）

「非吃到飽方案」逐漸普及之後對市場的影響

事實上、更具彈性結構的行動上網資費結構並非由台灣業者所創，其實早已在包括中國、印度等開發中國家大行其道！這幾年入門級智慧型手機在印度、中國等開發中國家能夠快速興起，當地彈性且低廉的行動上網套餐方案就是背後的重要推手，由於多數消費者選擇價格較低的非吃到飽方案（每月 20 至 50 元人民幣左右），這樣的方案只能提供約 100 美元的購機補貼（甚至沒有補貼），因此單機價格親切的入門等級產品深受歡迎。


▲與歐美先進國家相比，台灣市場的行動上網服務仍有不小的成長空間。

反觀影響台灣手機銷售與市場分配的重要關鍵之一，就是電信業者的購機補貼政策。與美國相同，台灣三大電信業者都對綁約兩年的客戶提供為數不少的購機補貼，其補貼成本轉嫁至每月行動上網的月租費（所以最終仍是消費者買單）。過去由於台灣電信業者沒有提供更具彈性、更多種選擇的 3G 行動上網資費方案，「最頂級的吃到飽套餐搭配頂級智慧型手機產品」是仔細衡量之後最划算的選擇。筆者的前述推論亦有數據可以佐證：中華電信估計目前全台約有 400-500 萬行動上網服務用戶，根據過去中華電信的分析，消費者在辦理綁約購機時，如果是購買中低階智慧型手機，則大約只有近 50% 會同時申請行動上網方案；但如果購買高階手機，超過 90% 都搭配行動上網綁約的購機優惠。成熟市場的主流智慧型手機最低價都在 350 美元左右，主因也是各地的購機補貼政策。未來若非吃到飽方案的比重逐漸增加，入門等級的智慧型手機產品在台灣市場的市佔率也有望逐漸攀升。由於近年智慧型手機運算功能快速成長，越來越多消費者在兩年合約購機到期之後並沒有立即汰換的需求（最好的例子就是 iPhone 3GS 在問世三年後仍在銷售），這群合約已滿的消費者很可能改用非吃到飽方案以降低手機通信費用。


▲未來若非吃到飽方案的比重逐漸增加，入門等級的智慧型手機產品在台灣市場的市佔率也有望逐漸攀升。

鼓勵更多的非吃到飽方案也能舒緩電信業者目前越來越頭痛的「行動上網頻寬不足」的問題。過去歐美電信業者透過提供熱門智慧型手機藉以吸引用戶簽下長期合約，iPhone 的補貼銷售雖然大幅增加了數據服務的銷售，但吸引新用戶的成本也快速上漲，甚至擠壓了電信業者的利潤率。表面看來，iPhone 替 AT&T 提升了 ARPU 值： iPhone 用戶每月月租費用近 100 美元，遠高於其他使用者的月費（約 50 美元/月）。但 AT&T 也付出了不低的代價：推估 AT&T 為每台 iPhone 3G 手機提供至少 300 美元的補貼，而用戶越多 3G 網路就越擁擠（無論是語音服務還是數據服務），iPhone 使用者下載遊戲、影片和其他網路資料的用量是其他智慧手機用戶的二到三倍。2010 年 6 月 AT&T 宣布不再為智慧型手機和 iPad 平板電腦新用戶提供不限傳輸量的資費方案，取而代之的是每月 15 美元 200M 傳輸量和每月 25 美元 2G 傳輸量的資費方案。AT&T 的舉動在全球通信產業掀起了一股「取消吃到飽套餐」的風潮，在美國市場的主要競爭對手 Verizon 也從 2011 年 7 月 7 日起停止向新用戶提供不限傳輸量的資費方案，取而代之的是價格為 30 美元至 80 美元不等的三種資費方案。


▲過去幾季來看，台灣電信業者的行動上網服務營收成長略有減緩，業者也積極推出更具彈性的資費方案以吸引新客戶。

前述問題目前也已在台灣市場出現：隨著 3G 用戶數目的暴增，在同一時間上網人數越多、3G 上網速度也越慢，已經有越來越多的用戶抱開始怨 3G 上網的服務品質。由於 4G 牌照的開放申請遙遙無期，台灣電信業者不可能透過科技升級的方式來降低成本，唯一的方法就是逐漸導引用戶選擇非吃到飽方案。以遠傳電信日前公佈的數據為例，該公司智慧型手機使用者佔月租型用戶的比重於今年第二季已達到 32%（台灣大哥大的智慧手機用戶的滲透率也已達到 31%），而且還以每月增加 1% 的速度成長。在傳輸流量方面，遠傳電信表示今年第一季智慧型手機使用者的每月平均用量約 1GB、平板電腦使用者每月平均上網量約 2GB；而第二季智慧手機用戶的每月平均上網量約為 1.2GB 至 1.5GB、平板電腦使用者達到每月平均上網量約 2GB 到 3GB，若多數消費者都使用吃到飽方案，則電信業者的收入沒有提升、但營業費用卻隨著傳輸流量增加而逐漸上漲，我們從此不難看出電信業者盼望降低吃到飽方案用戶數目的迫切願望。


▲雖然 4G LTE 網路的傳輸量更大，但由於 4G 牌照的開放申請遙遙無期，台灣電信業者不可能透過科技升級的方式來降低成本，唯一的方法就是逐漸導引用戶選擇非吃到飽方案。

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