「手機支付」會是iPhone 5代新功能嗎？

隨著 2010 年進入尾聲，iPhone 的忠實用戶與媒體逐漸將焦點轉移至下一代 iPhone 的新增功能身上。2010 年 11 月 2 日國外媒體透露 Apple 可能在下一代 iPhone 手機上加裝近距離無線通訊（NFC）晶片。若將前述傳聞與最近幾個月 Apple 在 NFC 領域大舉招兵買馬的動向共同比對，我們有理由相信這家智慧型手機的龍頭老大正積極準備進軍「手機支付」市場。

▲由於多數 iPhone 手機用戶都擁有 iTunes 帳號，而 iTunes 帳號又註冊了個人的信用卡，Apple 可以此建立專屬的手機支付系統。（圖片來源：Apple 官網）

NFC 功能有望出現於 iPhone 5 代

雖然手機產業對 NFC 等近距離傳輸技術能否大規模商用化仍然存在許多歧見，但 Apple 對該技術卻一直情有獨鐘，不僅成立了專門的實驗室，同時還聘請了這方面的專家 Benjamin Vigier：在加盟 Apple 之前，他在 NFC 手機支付專業公司 mFoundry 的產品經理，還主導過 PayPal 的手機服務研發與星巴克的條碼移動支付系統、以及兩家美國大型電信業者和一家大型銀行的手機錢包項目，絕對算得上是這一行業中的專家。在 2010 年 7 月加入 Apple 之後，目前 Benjamin Vigier 的職務為移動商務產品經理。

實際上 Apple 早已確認了 NFC 技術的商業前景，過去也累積了多項相關專利。其中一項專利描繪了基於 iPhone 的手機錢包支付系統，其他專利還包括讓 iPhone 和 Mac、PC 等個人電腦直接近距離無線傳輸文件的應用等。其實去年就有傳聞顯示 Apple 已開始測試內置 NFC 晶片的 iPhone 原型機。如果在 2011 或 2012 年問世的新世代 iPhone 產品上支援手機支付功能，我們也不應該太感到意外。


▲Apple 早已確認了 NFC 技術的商業前景，過去也累積了多項相關專利。其中一項專利描繪了基於 iPhone 的手機錢包支付系統，其他專利還包括讓 iPhone 和 Mac、PC 等個人電腦直接近距離無線傳輸文件的應用等。（圖片來源：patentlyapple.com）

關於 iPhone 5 代可能出現的新技術，總結來說有兩大方向：其一是 NFC 手機支付，其二是以 NFC 技術為基礎的遠端資料同步（包括利用 NFC 晶片控制遠端的 Mac 個人電腦）。 NFC 是 Near Field Communication（即近距離無線通訊技術）的縮寫，它是由 Philips 和 Sony 共同開發的一種非接觸式識別和資料傳輸技術，可以讓各種手持設備、消費類電子產品、PC 個人電腦及各類工業嵌入式設備（例如自動販賣機、捷運計票機等）行近距離無線通信。NFC 提供了一種簡單、觸控式的解決方案，消費者能夠簡單直觀地交換資訊與使用服務。NFC 將非接觸讀卡器、非接觸卡和點對點（Peer-to-Peer）功能整合進一顆單晶片，為消費者的生活方式開創了不計其數的全新便利。另外 NFC 屬於開放協定，可支援現有蜂窩式 GSM 網路、藍牙和無線 802.11（Wi-Fi）網路。 簡單來說，只要搭載 NFC 晶片，消費者手上的 iPhone 就可搖身一變為電子錢包或安全鑰匙。


▲在電信衍生服務發達的日本市場，手機支付早已不是夢想、而是真實生活的一部份。

手機支付市場受到各界看好

沒有人可以否認，手機已成為你我生活中的必須品，Steve Jobs 在第一代 iPhone 發表會中指出手機、鑰匙與錢包是現代人的三件隨身必備物品（沒有 iPod，因此他才決定進軍手機市場）。根據國際研究暨顧問機構 Gartner 發表的「2010 年十大最受歡迎消費性移動應用報告」，未來前十大消費性移動應用依序為：轉帳服務、行動定位服務、行動搜尋服務、行動瀏覽服務、行動健康監測服務、行動付費服務、近距離無線網路傳輸服務、行動廣告服務、行動即時通訊、行動音樂服務。其中直接涉及金流轉移的就有兩項，與 NFC 技術有關的有三項之多。考量到行動搜索、行動瀏覽、行動定位、行動廣告與行動即時通訊已經相當成熟，我們幾乎可以得到「未來消費移動應用的潛力市場多半與 NFC 技術有關」的結論。


▲台灣電信業者近年來也加快了探索手機支付業務的腳步。

手機用戶可透過 SMS 簡訊匯錢給他人，與傳統轉帳服務相比，無線轉帳（Money Transfer）不但費用較低、速度較快，也較方便，對新興國家的用戶特別有吸引力。 行動付費服務（Mobile Payment）可作為線上付費的延伸，也可以作為身分驗證的一環以加強交易安全性。而近距離無線網路傳輸 NFC 允許近距離（10 公分內）相容裝置間的無線資料傳輸。這種科技可以用於零售購買、運輸、個人身分識別、以及會員卡（Loyalty cards）等應用。可說與手機用戶的實體生活息息相關。


▲手機用戶可透過 SMS 簡訊匯錢給他人，與傳統轉帳服務相比，無線轉帳（Money Transfer）不但費用較低、速度較快，也較方便。（圖片來源：blogspot.com）

在最近的 24 個月，我們看見越來越多內建 NFC 晶片的非接觸性信用卡紛紛出現，更有人預言 2011 年會是 NFC 信用卡的爆發年，光是英國市場就有可能發出 3 千萬張 NFC 信用卡。信用卡讓人們不用再擔心隨身攜帶多少硬幣和紙幣，而 NFC 技術則可以連信用卡都可以拋棄（你只需要有一台內建 NFC 手機支付功能的手機）。在 Apple 已經註冊的專利中，有許多是關於 RFID 以及 NFC 的專利應用，未來可能直接整合機票、電影票、展會門票等等。許多人相信 Apple 這次聘請 NFC 領域的專家 Benjamin Vigier，主要目的就是研發一套電子錢包系統，讓 Apple 未來的手持產品內建付費功能。我們發現 Apple 早已註冊了由一個獨立的支付應用（Point of Purchase, POP）、一個讀取指紋識別器、一個內建 NFC 晶片及照相鏡頭組成的系統專利。由於多數 iPhone 手機用戶都擁有 iTunes 帳號，而 iTunes 帳號又註冊了個人的信用卡，Apple 可以此建立專屬的手機支付系統，若加上臉部識別功能，其防偽機制甚至比傳統信用卡的簽名還要安全的多。除了手機支付業務外，NFC 晶片也可用於 iPhone 與 Mac 電腦之間的資料傳輸，這意味著用戶可以將個人的網路書簽、密碼、設定等資料存儲在 iPhone 上，實現家中和辦公室中的 Mac 電腦同步，甚至可以使任何一台 Mac 變成自己習慣使用的 Mac 電腦（擁有自己的書簽和各種喜好設定）。

手機品牌業者與電信業者的博奕

除了 Apple 之外，一直垂涎網路支付市場的網路巨頭 Google 也不想在這場手機支付的戰爭中失去先機！Google 執行長 Eric Schmidt 日前在 Web 2.0 會議上首次揭露 Nexus S 這款第二支由 Google 主導研發的手機產品，該手機除了採用最新的 Andorid 作業系統，更搭載了 NFC 功能、Google 也推出了名為「Tag-and-Go」的即時刷卡付費服務。我們可以推斷全球兩大科技巨頭都瞄準了 NFC 新科技，它很可能是下一代智慧型手機的主要功能之一。而全球信用卡龍頭 Visa 也早已準備好基於 NFC 技術的付費裝置和解決方案，並且在 iPhone 進行了長久的測試，最早 Visa 有意推出類似「iPhone 保護套」的設計：讓 iPhone 套上保護套後直接擁有 Visa payWave 的功能，不過截至目前還沒有看到實際產品推出。


▲「電子貨幣」、「塑膠貨幣」已經是現代人不可或缺的必需品，而手機支付將加速你我隨身三件物品（鑰匙、手機、錢包）中的兩件整合為一的速度。

1950 年由 Frank McNamara 創辦的「Diners Club」給 200 位個人用戶發放信用卡，開創了個人信用和支付金融服務的先河。1958 年美國通運（AE）加入了信用卡服務行業，並在 5 年內發放了超過 1 百萬張信用卡。到了今日，全球消費者持有超過 16 億張信用卡，美國信用卡市場每年的收入是 28 億美金，在已開發國家中、信用卡可說是消費金融業務的核心之一。隨著包括中國在內的新興國家經濟快速發展，新興市場消費者也快速擁抱信用卡，預估到了 2013 年，中國的信用卡相關利潤將佔到銀行業總利潤的 14%。我們可以說「電子貨幣」、「塑膠貨幣」已經是現代人不可或缺的必需品，而手機支付將加速你我隨身三件物品（鑰匙、手機、錢包）中的兩件整合為一的速度。


▲全球信用卡龍頭 Visa 也早已準備好基於 NFC 技術的付費裝置和解決方案，並且在 iPhone 進行了長久的測試。（圖片來源：near field communications world）

面對「手機支付」的大趨勢，電信業者也並沒有坐以待斃，事實上電信業者正是探索手機支付市場的先驅者。在電信衍生服務發達的日本市場，手機支付早已不是夢想、而是真實生活的一部份。目前手機支付的結算系統主要有兩種模式：第一種是以金融機構與電信業者合作的手機支付方式，以金融機構為主導，電信業者作為支付通道，用戶將手機號碼與銀行卡等支付帳號綁定，通過簡訊、WAP 等形式利用銀行金融卡等帳戶進行交易。另外一種模式則是電信業者為用戶提供一個帳號（跳過金融機構），用戶預先存入費用並從該帳戶中支付費用，或者電信業者通過 SIM 卡和 STK 智能卡直接從用戶的話費中扣除手機支付的相關交易費用。我們可以從中國的電信巨人：中國移動在手機支付上的佈局來一窺電信業者對這塊大餅的強烈企圖心，為了避開中國《非金融機構支付服務管理辦法》對於非金融機構和個人從事支付業務的限制，中國移動於 2010 年 10 月宣布其全資附屬公司：廣東移動與浦發銀行簽訂股份認購協議，廣東移動將以人民幣 398 億元（約合新台幣 1,900 億元）收購浦發銀行 22 億新股，並以持有浦發銀行 20% 股權身份成為浦發銀行第二大股東。中國移動入股浦發銀行，為的就是擁有進軍手機支付與手機金融的資格。


▲手機支付的手續費看似不大，但隨著使用頻率與額度的增高、未來將成為一筆龐大的營收。（圖片來源：China Mobile labs）

硬體發展的突破是背後推手

行文至此，筆者必須在這裡解釋部分讀者心中的疑問：「手機支付技術已經問世許多年，為什麼到了現在才有爆炸性的進展？」，這個問題的真正答案是硬體的突破。從技術的角度來分析，近距離無線通訊可透過 NFC 與 RFID 兩種技術標準，過去部分電信業者（包括中國移動）曾經主推 RFID-SIM 卡技術，與 NFC 晶片相比，RFID-SIM 技術只需要更換 SIM 卡（不需替換手機），但需要對手機進行改良（裝入尺寸較大的天線），這將增加一定的成本與複雜性。

依照最新的發展趨勢，中國移動已於 2010 年第二季喊停 2.4GHz 頻段的 RF-SIM 卡，朝而向由中國銀聯所支援的 13.56MHz 頻段 NFC 標準靠攏，我們可看出雖然全球電信業者仍有人不放棄 RF-SIM 卡技術，但大方向仍趨向統一（NFC 技術標準）。而手機零配件供應商（主要是手機晶片製造商）的態度更是新技術爆炸性成長的重要關鍵，最好的例子就是手機導航功能：自從手機晶片龍頭 Qualcomm 宣布將 GPS 導航功能納為手機晶片標準配備後，採用該廠晶片的手機品牌業者在一夕之間都納入了該功能，這也成功帶動 GPS 導航手機的快速普及。我們可以預言手機晶片業者若將 NFC 列為 3G 射頻晶片的標準功能，擁有 NFC 傳輸功能的智慧型手機數目將以爆炸性的速度成長。目前 Qualcomm 與 Inside Contactless 已宣布合作將 NFC 功能整合在 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System、即 3.5G 規格）及 CDMA 2000 規格的晶片內，只要 Apple 轉而使用 Qualcomm 的晶片、就可以「順理成章」的將 NFC 功能納入自己的新產品（HTC、MOTO、SAMSUNG 與 LG 亦然）。從硬體發展的角度來看，NFC 手機的普及化將勢不可擋。


▲只要 Apple 轉而使用 Qualcomm 的 3G 射頻晶片、就可以「順理成章」的將 NFC 功能納入自己的新產品。

雖然不少人對手機支付服務並不陌生，但多數用戶對手機支付的使用習慣尚未形成。問卷調查結果顯示在用戶經常使用的手機應用服務比例調查中，手機支付僅佔 3.9%，遠落後於如手機閱讀、手機遊戲、手機郵箱等其他應用。目前唯一阻礙手機支付大規模商業化應用的變數，只剩下由於電信與金融體系各自擁有優勢資源，又同樣力爭產業鏈主導地位。倘若雙方在技術規格、拆帳分成等方面無法達成共識，則手機支付進入廣泛成熟商用階段則尚需時日。

消費性移動應用與服務已不再是電信業者的專利，隨著愈來愈多消費者使用智慧型手機、網路業者加入行動服務戰局、應用程式商店和跨產業服務紛紛出爐，電信服務業者的優勢已逐漸消失。智慧型手機產業鏈的每一個參與者都可能促成應用服務方式和消費體驗的改變，有本事吸引消費者關注和使用的廠商才是最後贏家，在智慧型手機產業佔據至高點之後，Apple 會不會成為手機支付應用的主導業者？讓我們拭目以待。


▲消費性移動應用與服務已不再是電信業者的專利，隨著愈來愈多消費者使用智慧型手機、網路業者加入行動服務戰局、應用程式商店和跨產業服務紛紛出爐。（圖片來源：Worldpress.com）

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